네비우스 그룹, AI 클라우드 확장 위해 50억 달러 규모 전환사채 발행 완료

네비우스 그룹(NBIS)의 최신 소식이 전해졌다.

2026년 8월 19일, 네비우스 그룹 N.V.는 규칙 144A에 따라 적격 기관 투자자를 대상으로 50억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 가격을 확정했다. 이번 발행은 2030년 만기 0.50% 채권과 2034년 만기 4.50% 채권으로 구성되며, 기존 발표된 45억 달러에서 증액됐다. 매입자들은 최대 7억5000만 달러의 추가 채권을 매입할 수 있는 옵션을 보유하며, 결제는 통상적인 조건 충족 시 2026년 8월 24일로 예정돼 있다.

동시에 네비우스는 2029년 만기 2.00% 채권 4억 달러와 2031년 만기 3.00% 채권 4억 달러를 약 1580만 주의 클래스 A 주식으로 교환하는 사모 거래에 합의했으며, 결제는 2026년 8월 24일경으로 예정돼 있다. 이러한 교환은 참여 보유자들이 주식을 매도하거나 헤지를 조정하도록 유도할 수 있어 주가나 기타 증권에 잠재적 압력을 가할 수 있다. 회사는 약 49억4000만 달러의 순수익을 예상하며, 이는 데이터센터 건설, AI 클라우드 개발, 사업 확장 및 GPU 조달 자금으로 사용돼 장기 만기 및 전환 기능에 앞서 성장 궤도와 자본 구조를 강화할 전망이다.

U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와의 계약에 따라 발행된 신규 채권은 선순위 무담보 채무로, 반기별 이자를 지급하며 2030년 시리즈는 액면가의 110%, 2034년 시리즈는 125%까지 증가해 만기 시 지급된다. 이는 2026년 8월 19일 주가 대비 각각 54.0%와 81.3%의 실질 전환 프리미엄을 의미한다. 전환 가능성, 상환권 및 증가 연동 가격 구조는 채권 보유자와 네비우스에게 복잡한 인센티브 구조를 만들어, 특정 시장 및 세금 조건 하에서 현금, 주식 또는 혼합 방식으로 전환을 결제할 수 있는 유연성을 유지하면서 장기 자금 조달과 주식 상승 여력을 연계한다.