팔로 알토 주가, 9월 1일 4분기 실적 발표 앞두고 급등... 애널리스트 전망은

사이버보안 기업 팔로알토 네트웍스(PANW) 주가가 경쟁사 크라우드스트라이크(CRWD)의 2027 회계연도 2분기 실적 호조 발표 이후 14% 급등하며 주당 386달러를 기록했다. 이번 랠리는 팔로알토가 9월 1일 화요일 장 마감 후 2026 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정인 가운데 나왔다. 증권가는 실적 발표를 앞두고 강력한 수요가 지속될 것으로 전망하며 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 증권가는 매출이 32% 증가한 33억 5천만 달러, 주당순이익이 3% 증가한 0.98달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

BTIG, 매출 전망 낙관

수요일, BTIG의 5성급 애널리스트 그레이 파월은 팔로알토 주식에 대한 매수 의견을 재확인했다. 그는 또한 목표주가를 380달러로 설정했는데, 이는 화요일 종가 339.90달러 대비 약 12%의 상승 여력을 의미한다.

파월은 자신의 팀이 11명의 업계 관계자들과 면담했다고 밝혔다. 여기에는 팔로알토 매출의 총 17억 달러를 차지하는 6개 판매 파트너가 포함되었다. 모든 관계자들의 반응은 낙관적이었다.

파월에 따르면, 파트너들로부터 받은 신호는 4월 분기 대비 매출이 훨씬 개선되었음을 시사한다. 더 중요한 것은, 관계자들이 팔로알토 제품 및 서비스 매출이 15% 이상으로 가속화될 것으로 추정한다는 점이다. 이는 대형 계약에 대한 채택률 개선과 수요 증가에 기인한다.

파월은 팔로알토의 매출이 2026 회계연도 4분기 말까지 전년 대비 거의 17% 성장할 것으로 예상한다. 이 계산은 최근 인수한 사이버아크와 크로노스피어 플랫폼이 연중 내내 소유되었다고 가정한 것이다.

"우리는 팔로알토가 2027 회계연도에 16% 이상의 성장을 유지할 수 있을 것으로 본다"고 파월은 설명했다. "우리가 보기에, 이는 경영진이 다음 주 실적 발표 시 현재 시장 예상치를 소폭 상회하는 가이던스를 제시할 수 있는 명확한 경로를 만들어주며, 연중 진행되면서 추가 상승 여력도 남겨둔다."

DA 데이비슨, 실적 상회 전망

마찬가지로, DA 데이비슨의 5성급 애널리스트 루디 케싱어는 해당 주식에 대한 매수 의견을 유지했다. 그러나 그의 목표주가 345달러는 약 11%의 하락 여력을 의미한다.

케싱어는 높은 기대에도 불구하고 팔로알토가 모든 지표에서 컨센서스를 상회할 것으로 예상한다. 그는 PANW 주가가 상승하려면 회사가 AI 기반 매출 증가 또는 가이던스를 보여줘야 한다고 지적한다.

팔로알토는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

월가에서 증권가는 팔로알토 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 이는 지난 3개월간 발표된 37건의 매수와 5건의 보유 의견을 기반으로 한다.

그러나 평균 PANW 목표주가 366.38달러는 약 5%의 하락 위험을 시사한다(PANW 주가 전망 참조).