데시벨, AgMedica 인수와 전환사채 전환에 대한 TSX 벤처 거래소 최종 승인 획득

데시벨 캐나비스 컴퍼니(Decibel Cannabis Company Inc.)(TSXV:DB)(OTCQB:DBCCF)가 캐나다 대마 생산 면허 업체인 AgMedica Bioscience Inc. 인수에 대해 TSX 벤처 거래소로부터 최종 승인을 받았다고 화요일 발표했다.

2024년 10월 28일 칼리스토 캐피탈(Callisto Capital Corp.)과의 계약을 통해 이루어진 이번 인수는 6,300만 달러 규모의 무담보 전환사채와 교환으로 진행됐다. 승인을 받은 결과, 데시벨은 전환사채를 전환 완료했으며, 이에 따라 칼리스토에 1억1,455만 주의 보통주를 발행했다.

전환사채의 전환은 거래소 정책 5.3에 따라 AgMedica 인수에 대한 TSX 벤처 거래소의 최종 승인을 받는 것을 조건으로 했다. 이 정책에 따르면 칼리스토가 회사의 주요 지배주주가 될 경우 이해관계가 없는 주주들의 승인이 필요했을 것이다. 그러나 회사가 최근 사모 펀딩을 완료함에 따라 채권 전환 후 칼리스토가 회사를 지배하지 않게 되어 이해관계가 없는 주주들의 승인은 필요하지 않게 됐다.

11월 25일, 캘거리에 본사를 둔 이 대마 기업은 주당 0.06달러에 보통주에 대한 비중개 사모 발행의 두 번째이자 최종 마감을 완료했다고 확인했다. 모집의 두 번째 마감에서 회사는 1,965만 주를 발행해 약 118만 달러의 총 수익을 올렸다.

데시벨은 이전에 AgMedica가 2025년에 3,000만 달러의 순수익과 400만 달러의 EBITDA를 기여할 수 있을 것으로 전망했으며, 이는 2025년 기준으로 총 1억3,000만 달러의 순수익과 2,500만 달러의 조정 EBITDA를 예상하는 것이다.

이번 거래로 데시벨의 국제적 입지가 크게 확대될 것으로 예상된다. EU GMP 인증을 통해 꽃과 다양한 추출 제품의 수출이 가능해지며, 이미 호주, 덴마크, 독일, 이스라엘, 노르웨이, 스페인, 영국 등 7개국에 판매 실적을 보유하고 있다.

데시벨 주식은 월요일 거래 종료 시 6.62% 상승한 주당 0.0499달러에 마감했다.