댄 로브의 서드포인트, 기술주 강세 속 아마존·MS·메타 지분 축소

행동주의 투자자 댄 로브가 이끄는 서드포인트LLC가 2024년 3분기 포트폴리오를 조정해 기술주와 유틸리티 주식 등 여러 대기업 지분을 줄였다.

PCG: 서드포인트는 주요 천연가스 및 전력 회사인 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭(NYSE:PCG) 지분을 2024 회계연도 3분기 4970만 주로 줄였다. 이는 2023 회계연도 3분기 5690만 주에서 감소한 수치다.

이 기간 동안 지분을 점진적으로 줄였음에도 불구하고, 2024년 9월 30일 기준으로 이 주식은 여전히 펀드의 최대 보유 종목이다.

지난 1년간 이 주식은 4.4% 하락해 같은 기간 29.2% 상승한 뱅가드 유틸리티 인덱스 펀드 ETF(NYSE:VPU)보다 저조한 성과를 보였다.

주목할 만한 점은 이 회사가 3분기 조정 주당순이익(EPS)으로 37센트를 기록해 애널리스트들의 예상 33센트를 상회했지만, 매출은 59.4억 달러로 시장 전망치 66.1억 달러에 미치지 못했다는 것이다.

회사는 2025년 2월 13일에 4분기 실적을 발표할 예정이다.

AMZN: 이 외에도 투자자는 기술 대기업 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN) 지분을 2024 회계연도 3분기 370만 주로 줄였다. 이는 2023 회계연도 3분기 490만 주에서 감소한 수치다.

특히 서드포인트는 2024년 1분기에 아마존 주식을 늘렸다가 2024년 3분기에 다시 줄였다.

아마존 주가는 지난 1년간 40.51% 상승해 같은 기간 29.81% 오른 피델리티 MSCI 소비자 재량지수 ETF(NYSE:FDIS)를 상회하는 성과를 보였다.

주목할 만한 점은 아마존이 2024년 8월 발표한 2024 회계연도 2분기 실적이 혼조세를 보였고, 3분기 가이던스도 약세를 나타냈다는 것이다.

MSFT: 또한 서드포인트는 소프트웨어 대기업 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 지분을 2024 회계연도 3분기 87만 주로 대폭 줄였다. 이는 2023 회계연도 3분기 220만 주에서 크게 감소한 수치다.

이 주식은 지난 1년간 2.4% 상승해 같은 기간 22.9% 오른 아이셰어스 미국 기술 ETF(NYSE:IYW)에 비해 부진한 성과를 보였다.

META: 투자자는 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 지분을 2024 회계연도 3분기 54.5만 주로 절반 가까이 줄였다. 이는 2024년 2분기 110만 주에서 감소한 수치다.

이 회사의 주가는 지난 1년간 51.6% 상승해 같은 기간 28.8% 오른 아이셰어스 글로벌 통신 서비스 ETF(NYSE:IXP)를 크게 웃도는 성과를 보였다.