美 증시 3거래일 연속 상승 후 하락 전환 예상..."시장 균형 찾아가는 중"

수요일 미국 주식 선물이 3거래일 연속 상승세를 마감하고 하락세로 전환했다. 주요 지수 선물은 장 전 거래에서 모두 하락했다.

투자자들은 도널드 트럼프 대통령의 혼재된 관세 신호에 신중하게 대응하고 있다. 관세 인하 가능성에 대한 힌트로 주가가 상승했으나, 트럼프는 제약과 자동차 부문에 대한 관세 부과와 베네수엘라 석유·가스 구매자에 대한 2차 관세를 예고했다. 이러한 변동성은 행정부의 불안정한 무역 정책에 대한 시장의 민감도를 반영하고 있다.

10년물 국채 수익률은 4.33%, 2년물 수익률은 4.02%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 확률은 88.4%로 나타났다.

S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF와 나스닥 100 지수를 추종하는 인베스코 QQQ 트러스트 ETF는 수요일 장 전 거래에서 하락했다. SPY는 0.18% 하락한 574.44달러, QQQ는 0.24% 하락한 492.26달러를 기록했다.

전일 시장 동향

화요일 미국 증시는 경기소비재, 커뮤니케이션 서비스, 금융, 에너지 섹터가 주도하며 전반적인 상승세를 보였다.

반면 유틸리티, 필수소비재, 부동산, 헬스케어 섹터는 하락했다.

경제 지표 측면에서는 미국 주택 가격이 20번째 최고치를 기록했으며, S&P 케이스-실러 지수는 1월 연간 4.1% 상승했다. 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수는 3월에도 하락세를 이어갔으며, 현재 상황 지수는 92.9로 예상치를 하회하며 4개월 연속 하락했다.

화요일 다우존스 지수는 4포인트(0.01%) 상승한 42,587.50을 기록했고, S&P 500 지수는 0.16% 상승한 5,776.65, 나스닥 종합지수는 0.46% 상승한 18,271.86을 기록했다. 소형주 지수인 러셀 2000은 0.66% 하락한 2,095.38로 마감했다.

전문가 분석

피델리티 인베스트먼트의 글로벌 매크로 디렉터 주리엔 티머는 소셜 미디어를 통해 "시장이 추세 상회에서 추세 부합으로 전환됐다"고 밝혔다.

그의 기술적 분석에 따르면, 볼린저 밴드를 사용할 때 S&P 500 지수가 조정을 겪은 후 시장이 더욱 균형잡힌 모습을 보이기 시작했다고 설명했다.

모건스탠리의 마이크 윌슨 수석 주식 전략가는 S&P 500 지수에 대해 6,500 포인트의 목표가를 유지했으며, 5,500 포인트를 지지선으로 제시했다.

그는 금융, 산업재, 에너지, 유틸리티 섹터에 대해 비중확대를 추천했으며, 모든 스타일의 소비자 관련 섹터에 대해서는 비중축소를 권고했다.

윌슨은 주간 보고서에서 "트럼프 풋보다는 연준 풋이 더 가능성이 높다"고 언급했다.

그는 "투자자들이 4월 2일 상호 관세 기한에 주목하고 있다. 이 시점이 관세율과 대상 국가, 품목에 대한 추가적인 명확성을 제공할 수 있지만, 이는 관세 협상의 시작점일 뿐 명확한 해결점은 아닐 것"이라고 설명했다. 또한 "연준 풋이 트럼프 풋보다 실현 가능성이 더 높지만, 이는 노동시장의 실질적인 약화나 신용 및 자금 시장의 불안정성이 필요할 것"이라고 덧붙였다.

주요 경제 지표 일정

수요일 투자자들이 주목할 경제 지표는 다음과 같다:

• 오전 8시 30분 내구재 주문 데이터 발표 예정
• 오후 1시 10분 세인트루이스 연준 총재 알베르토 무살렘 연설 예정

주목할 종목

• 게임스톱: 비트코인 재무 전략을 발표하고 4분기 조정 주당순이익이 예상치 8센트를 상회한 30센트를 기록하며 장 전 12.44% 상승
• 테라테크놀로지스: HIV 및 지방이영양증 환자의 과다 내장지방 치료제 EGRIFTA WR™에 대한 FDA 승인 획득 소식에 53.25% 급등
• 서지페이스: 2024 회계연도 매출이 예상을 상회하며 73.19% 급등
• 시소 글로벌: 재무구조 개선의 일환으로 최고금리 대출 상환 소식에 16.04% 상승
• 윈드트리 테라퓨틱스: 나스닥 상장 기준 준수 지위 회복 소식에 9.15% 상승
• 휴머사이트: 주당 2달러에 2,500만 주 공모 발행 소식에 22.78% 하락

원자재 및 글로벌 시장

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 0.70% 상승한 배럴당 69.48달러에 거래됐다.

금 현물가는 0.03% 하락한 온스당 3,019.12달러에 거래됐다. 이전 최고가는 3,057.51달러였다.

아시아 증시는 수요일 혼조세로 마감했다. 중국 CSI 300과 인도 S&P BSE 센섹스는 하락한 반면, 홍콩 항셍, 한국 코스피, 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200은 상승했다. 유럽 증시도 장 초반 혼조세를 보였다.