ASML CFO, 관세 영향 반영한 실적 전망 제시...첨단 EUV·하이NA 시스템 수요 강세

ASML홀딩스(나스닥:ASML)가 2025년 1분기 실적을 발표했다.

반도체 장비업체 ASML의 1분기 매출은 77억4000만 유로(81억4000만 달러)로 전년 동기 대비 46.3% 증가했다. 그러나 이는 시장 전망치인 78억2000만 유로를 하회했다.

1분기 수주는 39억4000만 유로로 전년 동기 36억1000만 유로 대비 증가했다.

매출총이익률은 전년 대비 300bp 상승한 54.0%를 기록했다. 이는 EUV 제품군에서 NXE:3600 대비 NXE:3800 비중이 예상보다 높아 평균판매가격이 상승한 영향이다. ASML은 1분기 중 5번째 하이NA 시스템을 출하했으며, 현재 3개 고객사에 이 시스템을 공급하고 있다.

주당순이익(EPS)은 6.00유로(6.31달러)로 전년도 3.11유로에서 크게 증가했으며, 시장 예상치 5.79유로(5.76달러)를 상회했다.

ASML의 현금 및 현금성자산은 91억 유로를 기록했다. 이사회는 2024년 보통주 배당금으로 주당 6.40유로를 제안했으며, 이는 전년 대비 4.9% 증가한 수준이다.

실적 전망

ASML은 2분기 매출이 72억-77억 유로(시장 전망치 77억3000만 유로)에 이를 것으로 전망했으며, 매출총이익률은 50%-53%로 예상했다.

회사는 2025년 연간 매출 전망치 300억-350억 유로(시장 전망치 324억1000만 유로)를 재확인했다. 다만 이는 불확실성을 전제로 한다.

ASML은 AI와 사업부문 성장에 힘입어 2030년 매출 440억-600억 유로, 매출총이익률 56%-60% 달성이 가능할 것으로 전망했다.

크리스토프 푸케 CEO는 고객사들이 2나노미터 첨단 로직 공정을 확대함에 따라 로직 부문의 강한 성장세가 지속되고 있다고 밝혔다. 메모리 부문은 고객사들의 활발한 활동에 힘입어 2024년 수준의 강세가 유지될 것으로 예상했다. 설치기반 부문은 DUV 대비 EUV 비중이 높아지면서 성장하고 있다.

SPIE 컨퍼런스에서는 ASML의 개구수(NA) 제품에 대한 긍정적인 피드백이 있었다. 인텔(나스닥:INTC)은 자사 장비로 3만장 이상의 웨이퍼를 노광했으며, 하이NA가 공정 단순화에 도움이 된다고 강조했다.

삼성전자는 하이NA를 통해 사이클 타임을 60%까지 줄일 수 있다고 밝혔다. ASML은 모든 EXE:5000을 출하했으며, 3개 고객사가 이 장비를 설치했다.

로저 다센 CFO는 미국으로의 완제품 시스템 출하, 미국 내 현장 운영에 필요한 부품과 도구, 미국 내 제조시설에 필요한 자재 수입, 그리고 미국발 출하에 대한 다른 국가들의 보복 관세 등이 미칠 수 있는 영향을 설명했다.

주가 동향

ASML 주가는 수요일 마지막 거래에서 6.95% 하락한 635.70달러를 기록했다.