바이두 생성형 AI 검색 가속화...클라우드 성장 강세에도 2025년 광고 전망 하향

벤치마크의 애널리스트 포운 장은 바이두(NASDAQ:BIDU)의 목표주가를 130달러에서 120달러로 하향 조정하면서도 매수 의견을 유지했다.
바이두는 수요일 발표한 1분기 실적에서 매출이 전년 동기 대비 3% 증가한 44.7억 달러를 기록하며 시장 예상치 43억 달러를 상회했다.
조정 후 ADS당 순이익은 2.55달러로 시장 예상치 1.96달러를 크게 웃돌았다.
포운 장 애널리스트는 바이두의 1분기 실적이 전반적으로 강세를 보였으며, 특히 AI 클라우드 부문이 전년 대비 42% 성장하며 주요 경쟁사들을 상회하는 마진을 기록했다고 평가했다.
장 애널리스트는 프로젝트 기반 매출과 관련된 변동성이 예상되지만, 견고한 실적을 바탕으로 연간 클라우드 성장률 전망을 기존 20%에서 25%로 상향 조정했으며, 추가 상승 여력이 있다고 분석했다.
또한 생성형 AI(GenAI) 검색이 예상보다 빠르게 견인력을 얻고 있다고 덧붙였다.
장 애널리스트는 경영진이 제시한 연내 중반까지 검색 쿼리의 50% 이상을 생..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................