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알파벳(GOOGL)이 오는 23일 2분기 실적 발표를 앞두고 월가의 주목을 받고 있다. 유력 애널리스트들이 단기 실적 전망과 AI 매출 성장 잠재력을 근거로 목표주가를 상향 조정했다.
월가는 알파벳의 2분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 1.89달러보다 높은 2.18달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 매출은 전년 대비 약 11% 증가한 939.7억 달러에 이를 것으로 예상된다.
스티펠의 마크 켈리는 알파벳의 목표주가를 200달러에서 218달러로 상향하며 매수 의견을 유지했다. 이 스타 애널리스트는 알파벳의 핵심 사업, 특히 검색 부문에서 AI 오버뷰가 클릭 수 감소에도 불구하고 수익성 개선을 이끌고 있다고 분석했다. 유튜브 실적 전망도 견고한 것으로 평가했다.
그는 알파벳이 2분기에 견실한 실적을 낼 것으로 예상했다. 다만 알파벳의 AI 전략과 진행 중인 미 법무부 소송에 대한 우려로 실적 발표 후 주가 상승이 단기에 그칠 수 있다고 경고했다. 또한 알파벳 주식을 "논란이 많은 종목"이라고 평가했다.
번스타인의 마크 슈물릭은 알파벳의 목표주가를 185달러에서 195달러로 올리고 보유 의견을 유지했다. 슈물릭은 알파벳의 1분기 실적에서 검색과 유튜브가 전년 대비 10% 성장한 점을 긍정적으로 평가했다.
그는 1분기의 검색과 유튜브 성장세가 사용자 참여도 개선과 구글 앱 다운로드 증가에 힘입어 지속될 것으로 전망했다. 또한 제미니 AI 구독료 인상이 클라우드 매출 증가로 이어질 수 있다고 분석했다.
다만 그는 법적 문제와 디지털 광고 및 AI 분야의 치열한 경쟁을 고려해 장기 전망에 대해서는 신중한 입장을 유지했다.
팁랭크스에 따르면 알파벳 주식은 최근 3개월간 30개의 매수와 9개의 보유 의견을 받아 강력 매수 의견을 얻었다. 구글 주식의 평균 목표주가는 206.51달러로, 현재 주가 대비 7.93%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.