테슬라·알파벳 실적 발표 후 혼조세 예상...인텔·아메리칸항공·허니웰 주목

미국 증시는 수요일 상승세를 보인 후 목요일 선물시장에서 혼조세를 나타냈다. 주요 지수 선물은 엇갈린 움직임을 보였다.

알파벳은 2분기 구글 검색 부문에서만 541억9000만 달러의 매출을 올렸고, 클라우드 제품과 서비스에 대한 '강력하고 증가하는 수요'를 근거로 2025년 자본지출 전망을 약 850억 달러로 상향 조정하며 상승을 주도했다.

반면 테슬라는 일론 머스크 CEO와 바이바브 타네자 CFO가 도널드 트럼프 대통령의 세금 및 지출 패키지와 전기차 세액공제 종료의 영향을 경고하며 하락했다.

또한 트럼프는 힐 & 밸리 포럼과 '올인' 팟캐스트가 주최한 AI 정상회의에서 미국의 무역 파트너들에게 15%에서 50%에 이르는 관세율을 적용할 것이라고 밝혔다.

10년물 국채 금리는 4.40%, 2년물 금리는 3.89%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 7월 연방준비제도(Fed) 회의에서 현행 금리가 동결될 가능성을 97.4%로 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 목요일 장 전 거래에서 소폭 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 634.22달러에 0.0016%, QQQ는 564.89달러에 0.19% 상승했다.

수요일 S&P 500에서는 헬스케어, 산업재, 에너지 업종이 상승을 주도한 반면 유틸리티와 필수소비재는 하락했다. 전반적으로 미국 증시는 상승 마감했으며, S&P 500은 올해 들어 12번째 사상 최고치를 기록했다.

트럼프 대통령은 필리핀, 인도네시아, 특히 일본과의 무역 협정을 발표했으며, 파이낸셜타임스는 도쿄 프레임워크를 모델로 한 미국-EU 무역 협정이 임박했다고 보도했다. 미일 협정은 일본산 제품에 대한 기본 관세율을 10%에서 15%로 인상했으며, 이전에 위협했던 25% 수준은 피했다.

기업 소식으로는 써모 피셔 사이언티픽이 2분기 실적이 예상을 상회했다고 발표했다.

AT&T도 2025년 회계연도 2분기 실적이 매출과 이익 모두 애널리스트 예상을 웃돌았다고 발표했다.

경제 지표로는 6월 미국 기존주택 판매가 전월 대비 2.7% 감소한 연율 393만 건을 기록했다.

웰스파고 투자연구소의 스콧 렌 수석 글로벌 시장 전략가는 최근 실적 개선에도 불구하고 미국 소형주에 대해 신중한 입장을 유지했다. 그는 2025년 남은 기간과 2026년에 대해 소형주 자산군에 대한 기대치를 낮출 것을 고객들에게 조언했다.

렌은 "미국 소형주에 대한 긍정적 평가를 지지할 만한 펀더멘털이 보이지 않는다"며, 많은 전략가들이 지난 몇 년간 대형주 대비 소형주의 반등 시기를 정확히 예측하는 데 어려움을 겪었다고 지적했다.

소형주 실적을 측정하는 러셀 2000 지수는 S&P 500이 4월 7일 연중 최저치를 기록한 이후 눈에 띄는 개선을 보였다. 7월 23일 기준으로 러셀 2000은 27.7%, S&P 500은 27.2% 상승하며 비슷한 성과를 보였다.

웰스파고는 거의 1년 동안 미국 소형주에 대해 중립 비중을 유지해왔다. 렌은 "우리는 질적으로 우수한 대형주에 집중하고 연준의 금리 인하가 올해 한 차례에 그칠 것으로 전망한다"고 밝혔다.

한편 카슨 리서치의 라이언 데트릭은 2025년 7월이 1950년부터 1961년까지의 기록을 따라잡을 것이라고 강조했다. S&P 500 지수가 11년 연속 7월에 상승했던 기록을 2014년부터 시작된 현재의 상승세가 맞추게 될 것이라고 설명했다.

목요일 투자자들이 주목할 경제지표는 다음과 같다:

• 7월 19일 마감 주간 신규 실업수당 청구건수(동부시간 오전 8:30)
• 7월 S&P 미국 서비스 및 제조업 PMI 속보치(오전 9:45), 6월 신규주택판매(오전 10:00)

• 테슬라는 2분기 실적이 예상을 하회하며 장 전 거래에서 6.09% 하락. 매출은 전년 동기 대비 12% 감소한 225억 달러로 시장 예상치 228억 달러를 하회했으며, 주당순이익은 0.40달러로 예상치 0.42달러를 밑돌았다.
• 알파벳은 2분기 실적이 예상을 상회하고 2025년 자본지출을 증가시키며 2.89% 상승. 2분기 매출은 964억3000만 달러로 예상치 937억2000만 달러를 상회했으며, 주당순이익은 2.31달러로 예상치 2.16달러를 웃돌았다.
• 아메리칸이글 아웃피터스는 배우 시드니 스위니가 출연하는 새로운 광고 캠페인 출시 후 16.08% 급등.
• 인텔은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 0.43% 상승. 애널리스트들은 주당순이익 0.01달러, 매출 119억1000만 달러를 예상.
• 아메리칸항공그룹은 장 개장 전 실적 발표를 앞두고 0.79% 하락. 애널리스트들은 주당순이익 0.77달러, 매출 143억 달러를 전망.
• 허니웰 인터내셔널은 장 개장 전 실적 발표를 앞두고 1.12% 상승. 애널리스트들은 주당순이익 2.65달러, 매출 100억2000만 달러를 예상.

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 1.15% 상승한 배럴당 66달러 선에서 거래됐다.

금 현물가격은 0.59% 하락한 온스당 3,367.29달러에 거래됐다. 최근 최고치는 3,500.33달러였다. 달러 인덱스는 0.14% 상승한 97.3490을 기록했다.

아시아 증시는 목요일 혼조세로 마감했다. 일본 닛케이225, 한국 코스피, 홍콩 항셍, 중국 CSI 300 지수는 상승한 반면, 인도 센섹스와 호주 ASX 200 지수는 하락했다. 유럽 증시는 초반 거래에서 상승세를 보였다.