미국-EU 무역협정 타결에 미국증시 상승 전망...테슬라·팔란티어·유나이티드헬스 주목

월요일 미국 주식 선물이 상승세를 보이고 있다. 주요 지수 선물 모두 상승세다.

도널드 트럼프 대통령은 일요일 유럽연합(EU)과 15% 관세 무역협정을 체결했다고 발표했다. 이로써 미국의 최대 교역 파트너와의 수개월간 지속된 무역 불확실성이 해소됐다.

이번 관세율은 트럼프가 7월 12일 위협했던 30%와 4월 2일 제안했던 20%에서 크게 낮아진 수준이다. 트럼프는 EU가 미국 수입품에 관세를 부과하지 않을 것이라며 이번 합의를 '양측 모두 만족스러운 결과'라고 평가했다.

투자자들은 이번 주 연방준비제도(Fed)의 금리 결정과 2분기 GDP 데이터 등 거시경제 지표와 기업 실적에 주목할 전망이다. 두 지표 모두 수요일에 발표된다.

또한 마이크로소프트, 메타플랫폼스, 애플, 아마존닷컴 등 주요 기업들의 실적 발표도 예정되어 있다.

한편 10년물 국채 금리는 4.37%, 2년물 금리는 3.91%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 7월 연준 회의에서 현행 금리가 동결될 확률을 96.99%로 전망하고 있다.

S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF와 나스닥 100 지수를 추종하는 인베스코 QQQ 트러스트 ETF는 장전 거래에서 상승세를 보였다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.28% 상승한 638.91달러, QQQ는 0.50% 상승한 569.22달러에 거래됐다.

금요일 S&P 500 업종별로는 산업재, 소재, 임의소비재가 상승을 주도한 반면, 에너지와 통신서비스는 전체적인 상승세와 달리 하락 마감했다.

미국 증시는 상승 마감했으며, S&P 500 지수는 기업 실적과 글로벌 무역협상 진전에 대한 낙관론에 힘입어 올해 들어 14번째 사상 최고치를 기록했다.

주요 3대 지수 모두 주간 상승을 기록했다. 다우존스 30 종목 지수는 약 1.3%, S&P 500 지수는 약 1.5%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1% 상승했다.

필립스66은 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표했다. 반면 카터스는 2분기 조정 EPS가 예상을 하회하고 2025년 가이던스를 중단하며 관세 영향을 언급한 후 주가가 약 20% 하락했다.

경제지표 면에서는 6월 미국 내구재 주문이 전월비 9.3% 감소한 3,118억 4,000만 달러를 기록했다. 5월에는 수정치 기준 16.5% 증가했다.

다우존스 지수는 208포인트(0.47%) 상승한 44,901.92에, S&P 500 지수는 0.40% 상승한 6,388.64에 마감했다. 나스닥 종합지수는 0.24% 상승한 21,108.32를, 소형주 지수인 러셀 2000은 0.40% 상승한 2,261.07을 기록했다.

찰스슈왑의 케빈 고든 수석 투자전략가는 이번 주가 중요한 시장 움직임을 좌우할 데이터가 예정되어 있어 매우 중요한 한 주가 될 것이라고 강조했다.

야르데니 리서치의 에드 야르데니는 '이번 주 가장 중요한 이벤트는 수요일로 예정된 FOMC의 금리 동결 결정이 될 것'이라며 '우리도 금리 동결을 예상하는 쪽'이라고 밝혔다.

그는 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이 비교적 비둘기파적일 것으로 예상하며, 이는 9월 금리 인하 가능성을 높일 것이라고 전망했다. 다만 '현재로서는 2025년 금리 인하가 없을 것이라는 입장을 유지한다'고 덧붙였다.

모하메드 엘 에리안 수석 이코노미스트는 지난주 트럼프의 연준 방문에 대해 '서로 다른 해석이 나오고 있다'고 지적했다.

해리스 파이낸셜 그룹의 제이미 콕스 매니징 파트너는 EU와의 무역협정에 대해 언급했다.

'일본이 타협하고 협정을 맺은 후 EU도 선택의 여지가 없었다. 하지만 무역협정 퍼즐의 가장 큰 조각은 여전히 남아있으며, 중국은 EU처럼 쉽게 타협하지 않을 것이다. 시장의 다음 큰 테마는 안보가 될 것이며, EU와의 협정은 이를 가속화할 뿐'이라고 분석했다.

투자자들이 주목해야 할 이번 주 주요 경제지표는 다음과 같다:

• 월요일: 예정된 지표 없음
• 화요일: 6월 미국 상품 무역수지 잠정치, 소매재고, 도매재고(오전 8:30)
• 수요일: 7월 ADP 고용(오전 8:15), 2분기 GDP(오전 8:30)
• 목요일: 7월 26일 마감 주간 실업보험 청구건수, 2분기 고용비용지수, 6월 개인소득/지출, PCE 물가지수(오전 8:30)
• 금요일: 7월 고용보고서, 실업률, 시간당 임금(오전 8:30)

• 테슬라: 삼성전자와 165억 달러 규모의 반도체 제조 계약 체결 확인 후 장전 1.72% 상승
• 팔란티어: 미 육군으로부터 1억 달러 규모의 차세대 지휘통제 프로토타입 계약 수주 후 1.44% 상승
• 유나이티드헬스: 메디케어 프로그램 관련 법무부 조사에 대한 입장 발표 후 1.30% 상승