콘스텔레이션 브랜드, 엘리엇 파트너십과 '쉬워진 비교 기준'으로 웨드부시 '최고 투자 아이디어' 선정... 주가 목표 상향

웨드부시의 제럴드 파스카렐리 애널리스트는 콘스텔레이션 브랜드(NYSE:STZ)에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하면서 주가 목표를 275달러에서 300달러로 상향 조정했다.이 애널리스트는 STZ를 웨드부시의 최고 투자 아이디어 리스트(BIL)에 추가했다.STZ는 10월 5일 목요일 시장 개장 전 2024 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다.이번 분기에 대해 파스카렐리 애널리스트는 맥주 부문 매출이 9.7% 성장할 것으로 예상했다. 이는 7.5%의 출하량/소진율 증가와 약 2%의 가격 인상에 기인한 것으로 분석했다.그는 원가 상승 압박으로 인해 마진은 여전히 압박을 받을 것으로 보고 있다. 마진율은 지난 분기와 비슷한 수준(약 38%)을 유지하겠지만, 하반기에는 개선될 것으로 전망했다.연간 전망에 대해서는 STZ가 맥주 부문 가이던스를 소폭 상향 조정할 수 있는 위치에 있다고 분석했다.2분기 이후 STZ는 맥주 부문에서 상대적으로 쉬워진 매출과 이익 비교 기준에 직면하게 되며, 이는...............................................................................................................................................................................................................................................................................................