美 증시, 전일 폭락 이후 상승 전망...VIX 급락에 전문가 `시장 안정화` 평가

미국 증시가 전일 전반적인 매도세 이후 화요일 반등할 것으로 보인다. 전략가들은 아직 모든 엔 캐리트레이드가 청산되지 않았다고 지적하며 추가 약세 가능성을 제기했다. 그러나 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)(NYSE:PLTR)와 나비타스 세미컨덕터(Navitas Semiconductor Corporation)(NASDAQ:NVTS) 등 기술 기업들의 긍정적인 실적 발표가 투자심리를 고무시킬 수 있을 것으로 보인다.

기술주들은 이러한 긍정적 실적에 힘입어 상승세로 전환하고 있다. 공포지수로 알려진 VIX 지수는 32 수준으로 크게 하락했다. 주요 이벤트 부재로 변동성은 제한적일 것으로 예상된다.

선물	등락률(%)
나스닥 100	+0.86
S&P 500	+0.82
다우	+0.71
러셀 2000	+0.75

벤징가 프로 데이터에 따르면 화요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.78% 상승한 521.40달러, Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.82% 오른 438.95달러를 기록했다.

전일 시황:

월요일 월가는 장중 저점 대비 낙폭을 줄이긴 했지만 큰 폭으로 하락 마감했다. 일본 증시발 글로벌 주식시장 폭락 여파가 미국으로 번졌다. 주요 지수들은 큰 폭의 하락세로 출발했으나, 서비스 부문이 확장세로 전환됐다는 보고서에 힘입어 일부 손실을 만회했다. 그러나 결국 주요 지수들은 급락세로 마감했다.

S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 3거래일 연속 하락하며 3개월 저점을 기록했고, 다우존스 산업평균지수는 6월 14일 이후 최저치로 떨어졌다.

매도세는 전반적이었으며, IT, 통신서비스, 임의소비재 주식들이 큰 폭으로 하락했다.

지수	등락률(%)	종가
나스닥 종합	-3.43	16,200.08
S&P 500	-3.00	5,186.33
다우 산업	-2.60	38,703.27
러셀 2000	-3.33	2,039.16

전문가 분석:

위즈덤트리의 수석 이코노미스트이자 와튼스쿨 교수인 제레미 시겔(Jeremy Siegel)은 최근의 조정이 시장에 건전하다고 평가했다. 시겔 교수는 변동성이 마침내 시장에 돌아왔다며, 이러한 주식 리스크가 장기적으로 프리미엄 수익을 창출한다고 설명했다.

시겔 교수는 고점 대비 5-10% 조정이 건전하다고 말했다. "시장이 조정 없이 계속 상승해 더 거품 같은 상황을 만들었다면 오히려 더 걱정됐을 것"이라고 그는 덧붙였다.

"단기적으로 연준이 곧 반응하겠다는 신호를 주지 않으면 전망이 매우 불안정할 것"이라고 그는 전망했다.

카슨 그룹의 수석 시장 전략가인 라이언 데트릭(Ryan Detrick)은 터널 끝의 빛을 보고 있다. 역사적 데이터를 인용하며 그는 S&P 500 지수가 목요일, 금요일, 월요일에 각각 1% 이상 하락할 경우 3개월 후에 일반적으로 강한 수익률을 보인다고 지적했다. 역사적으로 이러한 패턴은 90%의 확률로 상승을 기록했으며, 평균 약 10%의 상승률을 보였다.

"1년 후에는 21번 중 18번 상승했고 평균 22.5% 올랐다"고 그는 덧붙였다.

S&P 500 down at least 1% on a Thursday, Friday, and Monday?

Pretty strong returns across the board. 3 months later higher 90% of the time and up nearly 10% on avg.

A year later up 18 of 21 and up 22.5% on avg.

Huh. Good chance those times felt pretty bad also. pic.twitter.com/srKtgx1vqx

— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) August 6, 2024

주요 경제지표 예정:

- 오전 8시 30분(동부시간) 상무부, 6월 무역수지 발표 예정. 경제학자들은 평균적으로 무역적자가 5월 751억 달러에서 6월 725억 달러로 축소될 것으로 예상하고 있다.

- 오전 11시 30분(동부시간) 재무부, 3년 만기 국채 경매 실시 예정.

주목할 종목:

- 팔란티어는 분기 실적 발표 후 장 전 거래에서 7% 이상 상승했다.

- 실적 발표로 주가가 움직이는 다른 종목들로는 루시드 그룹(Lucid Group, Inc.)(NASDAQ:LCID)(9% 상승), ADTRAN 홀딩스(ADTRAN Holdings, Inc.)(NASDAQ:ADTN)(약 7.50% 하락), 나비타스 세미컨덕터(약 5% 상승), 줌인포 테크놀로지스(ZoomInfo Technologies Inc.)(NASDAQ:ZI)(거의 15% 하락), 테라데이타(Teradata Corporation)(NYSE:TDC)(약 8% 하락), 윰 차이나 홀딩스(Yum China Holdings, Inc.)(NASDAQ:YUMC)(8% 이상 상승) 등이 있다.

- 캐터필러(Caterpillar, Inc.)(NYSE:CAT), 컨스텔레이션 에너지(Constellation Energy Corporation)(NASDAQ:CEG), 듀크 에너지(Duke Energy Corporation)(NYSE:DUK), 익스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴(Expeditors International of Washington, Inc.)(NYSE:EXPD), 폭스(Fox Corporation)(NASDAQ:FOXA), 글로벌파운드리스(GLOBALFOUNDRIES Inc.)(NASDAQ:GFS), 하얏트 호텔스(Hyatt Hotels Corporation)(NYSE:H), 몰슨 쿠어스 비버리지(Molson Coors Beverage Company)(NYSE:TAP), 우버 테크놀로지스(Uber Technologies, Inc.)(NYSE:UBER), WK 켈로그(WK Kellogg Co)(NYSE:KLG), 윰! 브랜즈(Yum! Brands, Inc.)(NYSE:YUM) 등이 장 시작 전 실적을 발표할 예정이다.

- 장 마감 후 실적을 발표하는 기업으로는 에어비앤비(Airbnb, Inc.)(NASDAQ:ABNB), 쿠팡(Coupang, Inc.)(NYSE:CPNG), 데번 에너지(Devon Energy Corporation)(NYSE:DVN), 암젠(Amgen, Inc.)(NASDAQ:AMGN), 시러스 로직(Cirrus Logic, Inc.)(NASDAQ:CRUS), 엑셀릭시스(Exelixis, Inc.)(NASDAQ:EXEL), 포티넷(Fortinet, Inc.)(NASDAQ:FTNT), 고프로(GoPro, Inc.)(NASDAQ:GPRO), 일루미나(Illumina, Inc.)(NASDAQ:ILMN), 잭 인 더 박스(Jack in the Box Inc.)(NASDAQ:JACK), IAC(IAC Inc.)(NASDAQ:IAC), 트립어드바이저(Tripadvisor, Inc.)(NASDAQ:TRIP), 레딧(Reddit, Inc.)(NYSE:RDDT), 리비안 오토모티브(Rivian Automotive, Inc.)(NASDAQ:RIVN), 선런(Sunrun Inc.)(NASDAQ:RUN), 윈 리조트(Wynn Resorts, Limited)(NASDAQ:WYNN), 슈퍼마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.)(NASDAQ:SMCI) 등이 있다.

원자재, 채권, 글로벌 주식시장:

원유 선물은 3거래일 연속 하락 후 반등했고 금 선물도 소폭 상승했다. 10년 만기 미 국채 수익률은 5.4bp 상승한 3.836%를 기록했다.

비트코인은 6.5% 이상 상승해 5만 5000달러 선에 접근했다.

아시아 시장에서는 혼조세를 보였다. 전일 매도세의 진원지였던 일본 시장은 강하게 반등해 닛케이 225 지수가 10% 이상 상승했다. 대만과 한국 시장도 큰 폭으로 상승했다. 중국 시장은 상승했지만 상승폭은 훨씬 더 제한적이었고, 호주 시장은 중앙은행의 금리 동결 결정 속에 강세로 마감했다. 반면 인도, 말레이시아, 홍콩, 뉴질랜드 시장은 하락 마감했다.

유럽 증시는 변동성 속에 초반 거래에서 하락세를 보이고 있다.



(이미지 출처: Midjourney)