비트코인 채굴업체 마라홀딩스, 40% 프리미엄에 8억5000만 달러 규모 무이자 전환사채 발행

비트코인 채굴업체 마라홀딩스(NASDAQ:MARA)가 최근 8억5000만 달러 규모의 2031년 만기 무이자 선순위 전환사채 발행을 완료했다. 이는 11월에 10억 달러 규모의 2030년 만기 무이자 선순위 전환사채 발행을 마친 직후에 이루어졌다.
주요 내용
12월 2일 월요일에 발표된 이번 채권 발행은 기관투자자들의 열띤 호응 속에 이틀 만에 완료되었다. 초기 매수자들은 12월 4일까지 초기 물량과 추가 물량을 모두 매입했다.
이번에 발행된 전환사채는 적격 기관투자자들을 대상으로 무이자, 무원금 증액 조건으로 제공되었다. 전환 비율은 1,000달러 당 마라홀딩스 보통주 28.9159주로, 이는 주당 약 34.5830달러의 초기 전환가격에 해당한다.
마라홀딩스의 이번 전환가격은 12월 2일 종가 24.70달러 대비 약 40% 프리미엄을 반영한 것이다.
또한 11월에 발행된 10억 달러 규모 전환사채의 전환가격은 11월 18일 종가 18.1848달러 대비 약 42.5% 프리미엄을 반영했었다.
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