美 증시, 산타랠리 기대감 속 상승 전망… 마이크로스트래티지·팔란티어·퀄컴 주목

월요일 미국 주식 선물이 상승세를 보이고 있다. 지난주 연방준비제도(Fed)의 매파적 금리 인하 발표와 '트리플 위칭' 세션 등 변동성 높은 한 주를 보낸 후의 반등이다. 주요 4대 지수 선물 중 2개가 장 전 거래에서 상승세를 나타냈다.

10년 만기 국채 금리는 4.53%, 2년 만기 국채 금리는 4.32%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 2025년 1월 31일 결정에서 금리 동결 확률은 91.4%로 나타났다.

크리스마스 연휴로 인해 이번 주 거래 일정이 조정된다. 수요일에는 모든 시장이 휴장하며, 크리스마스 이브에는 거래 시간이 단축될 예정이다.

월요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.09% 상승한 591.73달러, 인베스코 QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.23% 오른 519.04달러를 기록했다고 벤징가 프로 데이터는 보여주고 있다.

지난 거래일 동향

지난 금요일 월가에 위험 선호 심리가 돌아왔다. 11월 인플레이션 지표가 예상보다 낮게 나오면서 연준의 공격적인 통화 긴축 정책이 완화될 수 있다는 희망을 제공했다.

연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 대비 2.4% 상승해 예상치 2.5%를 밑돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE도 예상 2.9%보다 낮은 2.8% 상승에 그쳤다.

이러한 예상 밖의 인플레이션 둔화는 주요 지수 전반에 걸친 랠리를 촉발했다. S&P 500 지수는 1.09% 상승했으며 모든 섹터가 상승에 기여했다. 투자자들은 지속적인 인플레이션 압박에서 벗어난 것에 환호했다.

부동산 섹터가 상승을 주도했는데, 최근 연준의 매파적 입장으로 특히 큰 타격을 받았던 이 섹터가 강한 반등세를 보였다. 러셀 2000으로 대표되는 소형주도 지역 은행들의 상당한 회복에 힘입어 0.94%의 강한 상승세를 기록했다.

애널리스트 견해

금요일 S&P 500 지수 구성 종목 중 상승 종목 수가 하락 종목 수를 14거래일 만에 처음으로 상회했다. 카슨 리서치의 글로벌 시장 전략가 라이언 데트릭은 과거 유사한 긴 하락 연속일 이후 시장 성과에 대해 언급했다.

그가 공유한 데이터에 따르면, 지난 40년간 S&P 500이 10일 이상 연속으로 하락 우위를 보인 경우는 단 5번뿐이었다. 또한 이 5번의 사례 모두에서 1년 후 지수는 평균 17.9% 상승했다.

또한 수요일 4%에 불과했던 상승 종목 비율이 금요일 89%로 크게 증가했다. 이러한 급격한 변화 이후 1985년 이래 92.3%의 확률로 1년 후 지수가 상승했다고 한다.

나벨리어 앤 어소시에이츠의 게리 알렉산더는 "S&P 500은 12월 전반기에 평균적으로 제자리걸음을 하지만(올해는 12월 15일까지 0.3% 상승), 후반기에는 평균 1.35% 상승해 연중 24개 반월 중 가장 좋은 성과를 보인다"고 말했다.

나벨리어 앤 어소시에이츠의 루이스 나벨리어는 "연준의 핵심 인플레이션 지표인 핵심 PCE가 11월 0.1%로 예상을 밑돌며 6월 이후 최저치를 기록했다. 이는 시장에 긍정적인 의미로 받아들여졌다. 제롬 파월의 고착화된 인플레이션에 대한 발언으로 시장은 반대 방향의 서프라이즈를 예상했었기 때문"이라고 설명했다.

그는 또한 "전통적인 산타랠리는 연말 5거래일과 새해 첫 2거래일에 나타난다. 이는 여전히 가능성이 있다"고 덧붙였다.

주요 경제 지표 발표 일정

이번 단축 거래 주간에 몇 가지 중요한 경제 지표가 발표될 예정이다. 이는 투자자들의 향후 행보를 결정하는 데 도움이 될 것이다.

• 월요일: 12월 소비자 신뢰지수 (오전 10시)
• 화요일: 11월 내구재 주문 및 운송 제외 내구재 주문 (오전 8시 30분)
• 화요일: 11월 신규 주택 판매 (오전 10시)
• 수요일: 크리스마스 휴장
• 목요일: 12월 21일까지의 주간 실업보험 청구 건수 (오전 8시 30분)
• 금요일: 11월 미국 상품 무역수지 속보치, 소매 재고 속보치, 도매 재고 속보치 (오전 8시 30분)

주목할 종목

• 퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 반도체 설계 기업 암 홀딩스(NASDAQ:ARM)와의 법적 분쟁에서 주요 승리를 거둬 장 전 3.02% 상승했다. 반면 암은 3.52% 하락했다.
• 아나벡스 라이프 사이언스(NASDAQ:AVXL)는 장 개장 전 분기 주당 손실이 16센트로 예상되는 가운데 0.23% 상승했다.
• 브렌밀러 에너지(NASDAQ:BNRG)는 금요일 ISO/IEC 27001:2022 인증을 획득했다고 발표한 후 32.75% 급등했다.
• 씰스크(NASDAQ:LAES)는 주당 1.90달러에 13,157,896주의 보통주 공모를 발표한 후 31.27% 상승했다.
• 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)는 장 전 1.69% 하락했고, 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 1.42% 상승했다.
• 모더나(NASDAQ:MRNA)는 0.74%, 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)는 1.20% 상승했다.

원자재, 금 및 글로벌 주식 시장

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 0.32% 하락해 배럴당 69.24달러 부근에서 거래되고 있다.

금 현물 지수는 0.41% 하락한 온스당 2,634.16달러를 기록했다. 달러 인덱스는 0.42% 상승해 108.073을 기록했다.

아시아 시장은 금요일 상승세를 보였다. 홍콩 항셍 지수, 한국 코스피, 일본 닛케이 225, 인도 S&P BSE 센섹스, 중국 CSI 300, 호주 ASX 200 지수가 모두 상승했다. 유럽 시장은 혼조세를 보였다.