아폴로, 15억달러 브릿지 인수로 부동산 제국 확장

아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE:APO)가 브릿지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(NYSE:BRDG)를 약 15억 달러 규모의 주식 거래로 인수하기로 합의하면서 브릿지 주가가 월요일 상승세를 보였다.

계약 조건에 따르면 브릿지 주주와 브릿지 OpCo 유닛 보유자들은 브릿지 A종 보통주와 브릿지 OpCo A종 보통 유닛당 아폴로 주식 0.07081주를 받게 된다. 이는 주당 또는 유닛당 11.50달러의 합의된 가치에 해당한다.

브릿지 독립이사로 구성된 특별위원회는 이번 합병을 만장일치로 추천했으며, 이사회는 이를 비계열 주주들에게 유익한 것으로 판단해 승인했다.

거래는 2025년 3분기에 마무리될 것으로 예상되며, 완료 즉시 아폴로의 수수료 관련 수익에 기여할 것으로 전망된다.

51.4%의 의결권이 찬성하기로 약속된 상태이며, 거래 완료 후 브릿지는 뉴욕증권거래소 상장을 폐지하고 비상장 회사가 되어 아폴로의 자산운용 부문 내에서 독립 플랫폼으로 운영될 예정이다.

이번 브릿지 인수로 아폴로의 부동산 자기자본 플랫폼이 크게 확장되고 부동산 자기자본과 대출 부문 전반에 걸쳐 자산 소싱 역량이 강화될 것으로 기대된다.

이번 인수는 아폴로의 하이브리드 및 부동산 상품 라인업을 강화할 것으로 예상된다.

브릿지의 밥 모스 회장은 "이번 거래로 브릿지와 아폴로 팀이 2009년부터 브릿지가 구축해온 탄탄한 기반 위에서 성장하며 투자자와 지역사회에 의미 있는 가치와 영향을 추구할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

그는 "아폴로의 글로벌 통합 플랫폼, 자원, 혁신 및 검증된 전문성을 통해 브릿지가 대체투자 분야의 증가하는 수요 속에서 다음 성장 단계로 나아갈 수 있을 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

브릿지 인베스트먼트는 4분기 주당 세후 분배가능이익이 18센트로, 시장 전망치 16센트를 상회했다.

브릿지는 이번 거래 진행으로 인해 당초 2025년 2월 25일로 예정됐던 2024년 4분기 및 연간 실적발표와 컨퍼런스콜을 취소했다.

주가 동향: 월요일 마지막 거래에서 BRDG 주가는 36% 상승한 10.77달러를 기록했다.