백악관, 틱톡 매각 침묵...BBVA의 18조원 인수 제안 거절당해

신규 거래 소식

• 지멘스 헬시니어스가 진단사업부 매각을 위해 주요 사모펀드들과 협의 중이다. 블룸버그에 따르면 블랙스톤, CVC, KKR, 몬타구가 관심을 보이고 있다. 해당 사업부의 가치는 60억 유로(약 7조원) 이상으로 평가된다. 이미징 사업부와 암치료 전문 베리안 사업부는 매각 대상에서 제외된다. 지멘스AG가 약 71%의 지분을 보유한 최대주주다. 이번 매각은 뮌헨에 본사를 둔 지멘스가 구조조정과 인력감축을 진행하는 시기에 이뤄진다.

거래 진행 현황

• 틱톡의 매각 또는 금지 시한이 9월 17일로 다가왔으나, 2024년 법안에 따른 바이트댄스의 매각 요구에도 불구하고 도널드 트럼프 대통령이 다시 한번 결정을 미룰 것으로 보인다. 한때 틱톡을 국가안보 위협으로 규정하며 한목소리를 냈던 의회도 이상하리만큼 조용해졌다. 매각을 위한 기본 틀은 수개월 전부터 마련되어 있고 인수 희망자들도 대기 중이지만 백악관은 침묵을 지키고 있다. 결국 시한이 다시 연장될 것으로 예상된다. 한편 프랑스에서는 의회 위원장이 틱톡이 '의도적으로 미성년자의 생명을 위험에 빠뜨렸다'며 형사고발을 요청했다.
• 사바델 은행 이사회가 BBVA의 180억 달러(약 18조원) 규모 적대적 인수 제안이 저평가됐다며 주주들에게 거절을 촉구했다. 1년 전 처음 발표된 이 제안은 이번 주 규제 당국의 승인을 받았으나, 사바델은 독자 생존이 가능하다고 주장하고 있다. BBVA는 사바델 주식 5.5483주당 BBVA 신주 1주와 0.70유로의 현금을 제시했으며, 조건 개선 계획은 없다. 수락 기한은 10월 7일까지지만, 사바델 주주들은 당분간 독립을 유지할 것으로 보인다.
• 애틀랜타 소재 편의점 운영업체 레이스트랙이 시카고 기반 샌드위치 체인 포트벨리를 약 5억6600만 달러의 현금으로 인수한다. 4분기 중 완료 예정인 이번 거래에서 두 브랜드는 독립적으로 운영되며, 포트벨리는 2000개 매장 목표를 향해 확장을 계획하고 있다고 월스트리트저널이 보도했다. 445개 이상의 매장을 운영 중인 포트벨리는 2024년 조정 주당순이익이 2023년 15센트에서 30센트로 증가했으나, 동일매장 매출은 소폭 감소했다. 이번 인수는 레이스트랙이 2023년 걸프오일 인수에 이은 2년 내 두 번째 대형 인수다.
• 로이터에 따르면 칼라일, EQT, HSC그룹, 보유캐피탈이 각각 스타벅스 중국 사업 지배지분 인수를 위한 최종 제안을 준비 중이다.
• 허드슨 글레이드와 뉴스테이트 캐피탈 파트너스가 코네티컷주 베델 소재의 저전압 인프라 솔루션 공급업체 컴넷 커뮤니케이션스를 인수했다.
• GTCR이 프라하 소재 제네릭 제약사 젠티바를 어드벤트 인터내셔널로부터 41억 유로에 인수하기로 합의했다. 별도로 GTCR은 오로라 캐피탈 파트너스로부터 금융자문가와 보험중개인을 위한 마케팅 자동화 도구 제공업체 FMG 스위트 인수를 완료했다.
• 앙트러프러너리얼 에퀴티 파트너스의 포트폴리오사인 MBC 컴퍼니스가 텍사스주 월러 소재의 냉동피자 제조업체 알파푸드를 인수했다.
• 런던 상장사 앵글로 아메리칸과 캐나다의 텍 리소시스가 합병을 발표하고 새로운 글로벌 구리 중심 기업인 앵글로 텍을 설립한다. 규제 승인을 앞둔 이번 거래에서 앵글로 아메리칸 주주들이 62.4%, 텍 주주들이 37.6%의 지분을 보유하게 된다. 이는 광업 분야 역대 두 번째 규모의 합병이다.
• PNC가 콜로라도주 레이크우드 소재의 퍼스트뱅크를 41억 달러에 인수한다. 이를 통해 268억 달러의 자산과 95개 지점이 추가된다. 2026년 초 완료 예정인 이번 거래로 PNC의 콜로라도 내 입지가 3배로 확대되며 전국 확장 전략이 강화된다. 비상장사인 퍼스트뱅크는 콜로라도와 애리조나에서 약 70만 고객을 보유하고 있다. 이번 인수는 덴버와 피닉스를 포함한 고성장 시장에 대한 PNC의 지속적인 투자 전략과 일치하며, 콜로라도가 주요 시장으로 부상하게 된다.
• 블룸버그에 따르면 브라이트하우스 파이낸셜이 매각 절차를 시작한 지 7개월 만에 아폴로, 칼라일, TPG 등 주요 투자자들이 입찰을 포기하거나 철회했다. 이로 인해 소형 생명보험사들을 인수해온 신생 투자회사 아쿠아리안 홀딩스가 독점 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 이는 200만 건 이상의 생명보험 및 연금 계약을 관리하면서 브라이트하우스의 하락세를 반전시키는 것이 쉽지 않다는 것을 반영한다.

기타 거래 소식

• 코인데스크에 따르면 포워드 인더스트리스가 솔라나 중심의 기업 암호화폐 자금을 개발하기 위해 16억5000만 달러 규모의 사모투자(PIPE)를 완료했다. 3개 주요 투자자가 3억 달러 이상을 출자했으며, 비트와이즈 애셋 매니지먼트, 보더리스 캐피탈, 스카이브릿지 캐피탈과 다수의 암호화폐 창업자 및 엔젤투자자들이 참여했다. 멀티코인 공동창업자 카일 사마니가 이사회 의장으로 선임됐으며, 갤럭시의 크리스 페라로와 점프 크립토의 사우라브 샤르마가 이사회 참관인으로 임명됐다.
• 테레노 리얼티가 플로리다주 도랄과 뉴저지주 커니에 위치한 3개 산업용 물류 건물 포트폴리오를 약 1억9430만 달러에 매입했다. 27.6에이커 부지에 위치한 50만9000평방피트 규모의 이 포트폴리오는 현재 5개 임차인이 약 36% 임차 중이다. 이번 인수로 테레노가 2025년 8월 시애틀 지역의 9개 플렉스/산업용 및 제조 건물을 2억3260만 달러에 매입한 것을 포함해 총 120만 평방피트 규모의 다중시장 포트폴리오를 4억2690만 달러에 완성했다. 새로 매입한 자산의 이전 소유주는 링크 로지스틱스였다.
• 소노코가 온도보증 포장 사업부인 써모세이프를 사모펀드 아스날 캐피탈 파트너스에 최대 7억2500만 달러에 매각하기로 합의했다. 거래 종결 시 6억5000만 달러를 현금으로 지급하며, 2025년 실적에 따라 최대 7500만 달러의 추가 대가가 지급될 수 있다. 9월 7일 체결된 이번 계약은 규제 승인을 거쳐 연말까지 완료될 예정이다. 소노코는 매각대금을 부채 상환에 사용할 계획이며, 이를 통해 순부채비율을 약 3.5배로 낮출 예정이다.

파산 소식

• 자동차 딜러 트리컬러가 수요일 텍사스 법원에 챕터7 파산을 신청하며 사업 청산에 들어갔다. 이는 피프스 서드 뱅크가 회사의 사기 혐의를 경고한 다음날 이뤄졌다. 로이터에 따르면 텍사스와 캘리포니아의 3대 중고차 판매업체인 트리컬러는 10억 달러 이상의 자산을 보유하고 있다.
• 일리노이 소재 엔터테인먼트 체인 핀스트라이프스가 9월 8일 약 1억4300만 달러의 부채를 안고 챕터11 파산을 신청했다. 회사는 380만 달러의 자금을 확보했으며 8개 지점의 운영을 유지할 구매자를 찾고 있다. 핀스트라이프스는 고객들의 성원에 감사를 표하며 고객들이 즐기는 경험을 계속 제공하겠다고 약속했다.