아메리칸리소시스, 사모 발행 소식에 시간외 주가 급등

희토류 및 원자재 공급업체 아메리칸리소시스(American Resources Corporation, NASDAQ:AREC)가 사모 발행 계획을 발표한 후 수요일 시간외 거래에서 주가가 3.18% 상승한 5.17달러를 기록했다.
벤징가프로 데이터에 따르면 AREC는 수요일 정규장에서 26.43% 하락한 5.01달러로 마감했다.

사모 발행 조건
인디애나주에 본사를 둔 이 원자재 공급업체는 주당 5.10달러에 A종 보통주 또는 선불 워런트 784만3138주를 매각하는 증권매매계약을 체결했다고 수요일 보도자료를 통해 밝혔다.
맥심그룹(Maxim Group LLC)이 단독 주관사로 참여한다.

거래 구조와 일정
아메리칸리소시스는 주관사 수수료와 기타 발행 비용을 제외하고 약 4000만 달러의 총수익을 올릴 것으로 예상하고 있다.
이번 발행은 통상적인 종결 조건이 충족되면 10월 16일 마감될 예정이다.

등록 요건
이번 증권 발행은 1933년 증권법 섹션 4(a)(2)와 레귤레이션 D에 따라 진행된다.
아메리칸리.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................