모기지 금리 하락 전망에 주택 구매자들 `관망세`... 건설사들 `긴장`

주택 건설업체들에 따르면 예비 주택 구매자들이 모기지 금리가 더 떨어질 것으로 예상하며 신규 주택 구매를 미루고 있어 주택 판매가 부진한 상황이다.

구매자들이 기다리는 이유는 분명하다.

모기지은행협회(MBA)에 따르면 8월 23일 종료된 주간 기준 적격 대출 한도 76만6,550달러의 30년 고정 모기지 평균 계약 금리가 6.5%에서 6.44%로 하락했다. 이는 2023년 4월 이후 최저 수준이며 4주 연속 금리 하락세를 보이고 있다.

MBA의 조엘 칸(Joel Kan) 부회장 겸 부수석 이코노미스트는 "최근 몇 주간 관찰된 바와 같이 금리 하락에도 불구하고 주택 구매 신청은 크게 변동이 없었다"고 말했다.

그는 "예비 주택 구매자들은 금리가 하락하고 매물이 늘어나기 시작하면서 인내심을 갖고 기다리고 있다"고 덧붙였다.

MBA의 주간 대출 신청 조사에 따르면 모기지 신청은 전주 대비 0.5% 소폭 증가했다.

재융자 활동은 소폭 감소했다. 재융자 지수는 전주 대비 0.1% 하락했지만 전년 동기 대비 85% 높은 수준을 유지하며 낮은 금리를 활용하려는 주택 소유자들의 강한 연간 증가세를 반영했다.

변동금리 모기지(ARM)의 금리도 하락했다. 5/1 ARM의 평균 계약 금리는 6.25%에서 5.98%로 떨어져 유연한 대출 조건을 찾는 차입자들에게 다소 안도감을 주었다.

기존 주택 판매는 5개월 만에 처음으로 증가했다. 모기지 금리 하락으로 예비 구매자들이 대출을 받기로 결심했기 때문이다. 그러나 전국주택건설협회(NAHB)에 따르면 모기지 금리가 3% 수준인 주택 소유자들이 금리가 더 떨어지기를 기다리고 있어 판매는 여전히 부진한 상황이다.

7월 기존 주택 총 판매량은 계절 조정 연율 기준 1.3% 증가한 395만 채를 기록했다. 이는 4개월 연속 감소 후 처음으로 증가한 것이다. 그러나 전년 동기 대비로는 여전히 2.5% 낮은 수준이다.

NAHB는 월요일 "이러한 변화에도 불구하고 판매는 부진했고 재고 부족으로 인해 주택 중간 가격이 계속 상승했다"고 밝혔다.

낮은 모기지 금리를 가진 주택 소유자들은 현재의 모기지를 더 높은 금리의 새로운 모기지로 바꾸는 것을 피하고 그대로 머물기로 선택했다.

NAHB는 이러한 '고정' 추세가 주택 가격 상승과 재고 부족을 야기하고 있지만, 모기지 금리가 계속 하락함에 따라 이 추세는 역전될 것이라고 말했다.

NAHB는 "모기지 금리는 점진적으로 계속 하락할 것으로 예상되며, 이는 향후 분기에 수요 증가(및 더 많은 고정 재고 해제)로 이어질 것"이라고 전했다.

주가 동향: 목요일 오후 중반 거래에서 모기지 기업들의 주가는 소폭 움직였다.

- UWM홀딩스(NYSE:UWMC)는 0.93% 하락한 9.07달러
- 로켓모기지의 모회사인 로켓컴퍼니스(NYSE:RKT)는 1.79% 하락한 19.21달러
- 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)는 0.45% 상승한 40.13달러

주택건설업체들의 주가도 목요일에 소폭 움직였다.

- D.R. 호튼(NYSE:DHI)은 0.09% 하락한 187.41달러
- 레나(NYSE:LEN)는 0.55% 상승한 168.01달러
- NVR(NYSE:NVR)은 0.22% 상승한 9,049.14달러