엔비디아 CEO 황 사장 "1달러 투자당 5달러 수익" 발언에 애널리스트 `주목`

엔비디아의 젠슨 황 CEO가 수요일 골드만삭스 기술 컨퍼런스에서 AI 수요, 블랙웰 제품, 투자 수익률에 대해 업데이트했다.

애널리스트들과 투자자들은 이번 업데이트와 블랙웰 출시 일정에 대해 고무적인 반응을 보였다.

골드만삭스의 엔비디아 분석:
골드만삭스의 애널리스트 토시야 하리는 황 CEO의 발표에서 고객 투자수익률, 경쟁력 있는 사업 모델, 진행 중인 블랙웰 확대를 주요 포인트로 꼽았다.

'매수' 의견과 135달러의 목표주가를 유지하고 있는 하리 애널리스트는 황 CEO가 현재의 혁신 속도를 강조했다고 전했다.

하리는 "황 CEO는 1조 달러 규모의 데이터센터 인프라 기반의 고밀도화와 가속화만으로도 향후 10년간 성장을 이끌 것이라고 언급했다"며 "이는 성능 개선이나 비용 절감 효과를 크게 가져올 것"이라고 말했다.

기업들의 대규모 AI 투자에 대한 우려 중 하나는 투자 수익률이었다. 황 CEO는 이러한 투자의 잠재적 수익 이점을 강조했다.

"황 CEO는 대규모 클라우드 고객들이 가속 컴퓨팅에 대한 지속적인 수요 강세로 인해 엔비디아 인프라에 1달러를 투자할 때마다 5달러의 임대 수익을 올릴 수 있다고 밝혔다."

하리는 황 CEO가 블랙웰 기반 제품의 출하 일정을 4분기로 재확인한 것이 이번 연설의 가장 큰 하이라이트 중 하나라고 전했다.

웨드부시의 엔비디아 분석:
웨드부시의 매트 브라이슨 애널리스트는 황 CEO가 투자자들의 블랙웰 지연 우려에도 불구하고 낙관적인 입장을 표명했다고 전했다.

브라이슨 애널리스트는 또한 미국 정부와 사우디아라비아 간의 잠재적인 칩 수출 거래에 대해서도 언급했다.

"로이터 통신의 별도 보도에 따르면, 미국 정부가 엔비디아의 사우디아라비아 칩 수출을 허용하는 방안을 검토 중이라고 한다. 이는 사우디아라비아가 강력한 AI 모델을 훈련하고 운영하는 데 도움이 될 것"이라고 브라이슨은 말했다.

브라이슨은 이번 행사에서 황 CEO의 발언이 "안심이 될 것"이라고 덧붙였다.

웨드부시는 엔비디아에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며 목표주가는 138달러다.

브래드 거스트너의 엔비디아 견해:
알티미터 캐피탈의 창업자이자 CEO인 브래드 거스트너도 황 CEO의 연설에 참석했으며, 행사 후 CNBC와의 인터뷰에서 자신의 견해를 밝혔다.

거스트너는 인공지능 분야에 대해 "수요가 계속해서 공급을 앞지르고 있다"고 말했다.

그는 황 CEO의 연설과 최근 기술 리더들의 발언이 AI의 지속적인 성장을 뒷받침하며 일부 투자자들의 우려를 해소할 것이라고 전했다.

"엔비디아 주식은 현재 우리의 가장 큰 보유 종목"이라고 거스트너는 밝혔다.

그는 8월 주가가 하락했을 때 엔비디아 지분을 추가로 매입해 거의 두 배로 늘렸다고 말했다.

거스트너는 엔비디아가 생성형 AI에만 국한되지 않고 AI와 데이터센터 CPU 분야에서 여러 개의 조 달러 규모 기회를 보고 있다고 설명했다.

그는 엔비디아에 대해 "오늘날 컴퓨팅 분야에서 가장 중요한 기업"이라고 덧붙였다.