美 주요 7개 기업 실적 마무리… 애플·아마존·인텔 주목받아

월가는 목요일 주요 지수가 부진한 모습을 보인 후 금요일 상승 출발할 것으로 전망된다. 투자자들은 중요한 월간 고용 보고서를 주시하고 있다.

목요일은 애플(Apple Inc.), 메타플랫폼스(Meta Platforms Inc.), 아마존(Amazon.com Inc.), 인텔(Intel Corp.) 등 주요 기술기업들의 9월 분기 실적이 발표되며 바쁜 하루였다.

메타와 마이크로소프트는 시간외 거래에서 하락했지만, 아마존은 시장 예상을 크게 웃도는 실적을 발표한 후 급등했다. 아마존은 4분기 매출이 7~11% 증가할 것으로 전망했다.

선물	등락률(%)
나스닥 100	0.47
S&P 500	0.39
다우존스	0.35
러셀 2000	0.12

금요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust는 0.43% 상승한 571.07달러, Invesco QQQ ETF는 0.51% 오른 486.33달러를 기록했다.

전일 시황:

목요일 주요 3대 지수는 모두 하락 마감했다. S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 9월 3일 이후 가장 큰 폭의 하락을 기록했다.

전반적인 투자 심리는 악화되어 공포·탐욕 지수가 '공포' 영역으로 진입했다.

S&P 500 대부분의 섹터가 하락 마감했으며, 정보기술, 임의소비재, 부동산 주식이 가장 큰 하락폭을 보였다. 그러나 유틸리티와 에너지 주식은 전체 시장 흐름을 거스르며 상승 마감했다.

원유 가격은 소폭 상승해 이스라엘의 이란 미사일 공격으로 인한 지난 주말의 손실을 대부분 만회했다.

도널드 트럼프 전 대통령의 재선 가능성으로 인한 높은 재정적자 우려로 국채 수익률은 계속 상승했다.

또한 국제통화기금(IMF)은 미국 국가부채의 장기적 궤도에 대해 경고했다.

지수	등락률(%)	종가
나스닥 종합	-2.76	18,095.15
S&P 500	-1.86	5,705.45
다우존스	-0.90	41,763.46
러셀 2000	-1.63	2,196.55

전문가 견해:

카슨 그룹의 라이언 데트릭 수석 시장 전략가는 11월이 주식 시장에 있어 '연중 최고의 달'이라고 강조했다.

"2008년 이후 1% 이상 하락한 적이 없으며, 지난 12년 중 11년 동안 상승했다. 1950년 이후, 지난 10년간, 그리고 대선이 있는 해에 가장 좋은 달이었으며, 지난 20년간 7월에 이어 두 번째로 좋은 달이었다."

데트릭은 강세장이 지속될 것이라고 덧붙였다. 지난 3년간의 강세장을 경험한 후, 전문가는 "앞으로도 수년간 상승 가능성이 매우 높다"고 강조했다.

위즈덤트리와 와튼 스쿨의 경제학자 제레미 시겔도 기업 실적이 금리를 앞설 것으로 보지만, 더 중요한 고려사항이 있다고 말했다.

그는 선거가 끝날 때까지 시장의 불안감이 커질 수 있지만, 그 이후에는 반등할 수 있다고 덧붙였다.

하지만 시겔은 이제 내년 6월까지 25bp 금리 인하가 3차례만 있을 것으로 예상한다고 말했다.

"주식에 대해서는 실적이 금리를 앞설 것이지만, 채권에 대해서는 확실히 좋지 않다"고 시겔은 CNBC와의 인터뷰에서 말했다.

경제 지표 측면에서, 미국의 신규 실업수당 청구건수는 10월 26일 종료된 주에 전주 대비 12,000건 감소한 216,000건을 기록했다.

9월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월 대비 0.2% 상승했으며, 이는 8월의 0.1% 상승에 이은 것이다.

향후 경제 지표:

월간 고용 보고서는 동부 시간 오전 8시에 발표될 예정이다.
S&P의 최종 미국 제조업 PMI는 오전 9시 30분에 발표된다.
건설 지출 데이터는 오전 10시에 발표된다.
자동차 판매 데이터는 당일 중 발표될 예정이다.

주목할 종목:

애플(Apple Inc.) 주식은 아이폰 판매 반등으로 분기 최고 매출을 기록했음에도 불구하고 장 전 거래에서 1.2% 하락했다.
아마존(Amazon.com Inc.)은 9월 분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 보고한 후 투자자들의 주목을 받을 것이다. 주식은 장 전 거래에서 6.8% 상승했다.
인텔(Intel Corp.)은 9월 분기에 166억 달러의 기록적인 손실을 보고했음에도 불구하고 장 전 거래에서 약 6% 상승했다.
엑손모빌(Exxon Mobil Corp.) 주식은 매출이 약간 부족했음에도 주당순이익(EPS) 추정치를 상회하면서 장 전 거래에서 1.3% 상승했다.
트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group Corp.) 주식은 변동성이 높아지면서 계속해서 하락하여 장 전 거래에서 3.3% 떨어졌다. 목요일에는 11.7% 하락했다.
투자자들은 오늘 셰브론(Chevron Corp.)과 카디널 헬스(Cardinal Health Inc.)의 실적 발표를 기다리고 있다.

원자재, 채권 및 글로벌 주식 시장:

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 이란이 이스라엘에 대한 또 다른 공격을 준비하면서 2.08% 상승했다.

10년 만기 미국 국채 수익률은 소폭 상승해 4.289%를 기록했다.

대부분의 아시아 시장은 금요일 하락 마감했고, 유럽 주식은 장 초반 대체로 상승세를 보였다.

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