셰브론 3분기 실적: PDC에너지·퍼미언 분지 인수로 생산량 증가... 2026년까지 20~30억 달러 구조적 비용절감 목표

석유 대기업 셰브론(Chevron Corp, NYSE:CVX)이 3분기 실적을 발표한 후 주가가 상승세를 보이고 있다.

매출 및 기타 수익은 506억 6900만 달러로, 시장 예상치인 489억 8600만 달러를 상회했다.

전 세계 석유환산 순생산량은 전년 동기 대비 7% 증가한 336만 4000 배럴/일을 기록했다. 이는 PDC 에너지 인수와 퍼미언 분지의 강력한 생산 실적에 힘입은 결과다.

조정 후 순이익은 45억 3000만 달러, 주당순이익(EPS)은 2.51달러(전년 동기 3.05달러)로 시장 예상치인 2.43달러를 상회했다.

3분기 이익은 정제 제품 판매 마진 감소, 전년도의 유리한 세금 항목 부재, 실현 가격 하락 등으로 인해 감소했다.

미국 상류부문 이익은 19억 4600만 달러로 전년 동기 20억 7400만 달러에서 감소했다. 이는 실현 가격 하락과 감가상각, 고갈 및 상각 비용 증가 때문이다.

국제 상류부문 이익은 26억 4300만 달러로 전년 동기 36억 8100만 달러에서 감소했다. 이는 전년도의 유리한 세금 효과 부재와 유리한 외환 효과 부재 때문이다.

미국 하류부문 이익은 1억 4600만 달러로 전년 동기 13억 7600만 달러에서 감소했다. 이는 정제 제품 판매 마진 감소 때문이다.

국제 하류부문 이익은 4억 4900만 달러로 전년 동기 3억 700만 달러에서 증가했다. 이는 정제 제품 판매 마진 상승 때문이다.

영업 현금흐름은 97억 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 지분법 투자 배당금 증가와 운전자본의 긍정적 영향이 실적 부진과 중단 사업에 대한 일회성 지급으로 상쇄됐다.

셰브론은 3분기 동안 77억 달러의 현금을 주주들에게 환원했다. 이중 29억 달러는 배당금으로, 47억 달러는 자사주 매입으로 지급됐다.

9월 말 기준 셰브론의 현금 및 현금성 자산은 46억 9900만 달러였다.

배당금: 회사는 주당 1.63달러의 분기 배당금을 선언했다. 이는 2024년 11월 18일 기준 주주들에게 12월 10일 지급될 예정이다.

마이크 워스 셰브론 회장 겸 최고경영자는 "셰브론은 이번 분기에 앵커, 잭/세인트말로, 타히티 유전의 주요 프로젝트를 가동했다"며 "이러한 프로젝트들과 2025년까지의 추가 프로젝트 가동을 통해 2026년까지 미국 멕시코만 생산량을 일일 30만 배럴의 석유환산 순생산량으로 늘릴 것으로 예상된다"고 말했다.

그는 또한 "비용 절감 노력이 진행 중이며, 회사는 2026년 말까지 2024년 대비 20억~30억 달러의 구조적 비용 절감을 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.

이달 초 셰브론의 자회사는 캐내디언 내추럴 리소시스(Canadian Natural Resources)에 여러 프로젝트와 자산의 지분을 65억 달러에 매각하는 계약을 체결했다.

이번 매각은 셰브론이 2028년까지 100억~150억 달러 규모의 자산을 매각해 글로벌 에너지 포트폴리오를 정리하려는 계획의 일환이다.

투자자들은 EA 시리즈 트러스트 스트라이브 US 에너지 ETF(NYSE:DRLL)와 웨스트우드 살리언트 인핸스드 에너지 인컴 ETF(NASDAQ:WEEI)를 통해 셰브론에 투자할 수 있다.

주가 동향: 금요일 장 시작 전 셰브론 주가는 2.07% 상승한 151.90달러에 거래되고 있다.