엔비디아, 대만 TSMC의 美공장 3번째 고객 유력... 다만 조건 있어

대만 TSMC(NYSE:TSM)와 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 인공지능(AI) 칩 '블랙웰'의 전공정을 TSMC의 애리조나 공장에서 생산하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

지금까지 TSMC는 엔비디아의 블랙웰 칩을 대만 공장에서 생산해 왔다. 이는 칩온웨이퍼온기판(CoWoS) 생산능력이 대만에만 있기 때문이다.

따라서 TSMC는 블랙웰 칩을 패키징을 위해 다시 대만으로 보내야 했고, 이로 인해 엔비디아는 미국과 중국 간의 지정학적 긴장에 취약한 상황이었다.

참고로 중국은 지속적으로 대만을 위협하고 군사 훈련을 실시해 왔다. 한편 TSMC의 생산능력 대부분이 대만에 집중되어 있다.

엔비디아의 주요 공급업체인 TSMC는 2025년 초 블랙웰 칩의 대량 생산을 목표로 하고 있다.

TSMC의 현재 애리조나 공장 고객으로는 애플(NASDAQ:AAPL)과 AMD(NASDAQ:AMD)가 있는 것으로 알려졌다.

이번 주 초, 아마존(NASDAQ:AMZN)의 클라우드 부문은 엔비디아보다 더 많은 칩을 연결할 수 있으며, 일부 AI 모델을 엔비디아 칩 대비 40% 저렴하게 학습시킬 수 있다고 주장했다.

아마존웹서비스(AWS)는 자사 AI 칩인 Trn2가 탑재된 데이터센터 서버인 UltraServer를 공개했다. 이 서버는 엔비디아의 최신 블랙웰 칩이 탑재된 주력 서버를 겨냥한 제품이다.

아마존은 또한 Anthropic과 협력하여 AI 슈퍼컴퓨터를 구축 중이라고 밝혔다. 이 슈퍼컴퓨터에는 아마존의 최신 AI 학습 칩인 Trainium 2가 탑재될 예정이다. 이전 보도에 따르면 엔비디아의 블랙웰 칩 생산 문제로 인해 AWS의 데이터센터 계획에 차질이 빚어졌다고 한다.

생산 문제에도 불구하고, 오펜하이머의 릭 쉐퍼 애널리스트는 1월 분기에 블랙웰로 인한 수십억 달러의 매출을 전망했다. 그는 투자자들이 2025년에 500만에서 600만 개의 블랙웰 GPU를 예상하고 있다고 언급했다.

엔비디아 주가는 올해 들어 201% 이상 상승했다. TSMC 주가는 98% 올랐다.

투자자들은 프로셰어스 울트라 세미컨덕테스(NYSE:USD)와 EA 시리즈 트러스트 스트라이브 US 세미컨덕터 ETF(NYSE:SHOC)를 통해 엔비디아에 투자할 수 있다.

주가 동향
목요일 장 전 거래에서 NVDA 주가는 0.02% 하락한 145.10달러를 기록했다. TSM은 0.37% 상승했다.