피델리티 내셔널, 월드페이 지분 66억달러에 글로벌페이먼츠에 매각...발행사업부 120억달러에 인수

피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(NYSE:FIS)가 목요일 두 가지 전략적 결정을 발표했다. 글로벌페이먼츠의 발행사업부 인수와 월드페이 잔여 지분 매각이 그것이다.

주요 내용

플로리다주 잭슨빌에 본사를 둔 피델리티 내셔널은 글로벌페이먼츠의 발행사업부를 135억달러에 인수하기로 합의했다. 이 거래에는 15억달러의 예상 세금 혜택이 포함되어 실제 순 지출액은 120억달러다.

동시에 피델리티 내셔널은 월드페이 지분 45%를 글로벌페이먼츠에 66억달러(세전)에 매각할 예정이다.

스테파니 페리스 피델리티 내셔널 CEO는 이번 인수를 "높은 수익성을 가진" 성장 기회라고 평가했다.

시장 영향

발행사업부 플랫폼은 연간 400억건 이상의 거래를 처리하며, 75개국 이상의 고객사를 보유하고 있다.

이번 인수로 피델리티 내셔널의 기존 직불카드 및 뱅킹 인프라 서비스가 강화될 것으로 예상된다. 또한 미국 시장 150억달러를 포함해 전 세계 280억달러 규모의 발행 시장 접근성이 확대될 전망이다.

페리스 CEO는 "발행사업부의 글로벌 신용카드 처리 역량이 FIS의 기존 직불카드 처리 역량과 높은 시너지를 발휘해 당사의 뱅킹 및 자본시장 서비스를 한층 강화할 것"이라고 설명했다.

한편 2023년 월드페이 지분 55%를 피델리티 내셔널로부터 인수했던 GTCR은 이번에 월드페이를 242.5억달러에 글로벌페이먼츠에 매각한다. 사모펀드 GTCR은 이번 거래 대가로 현금 59%와 주식 41%를 받게 된다.

거래 종료 시 GTCR은 글로벌페이먼츠 발행주식의 15%를 보유하게 된다.

찰스 드러커 CEO는 월드페이 팀을 계속 이끌며 향후 통합 과정을 진두지휘할 예정이다.

향후 전망

피델리티 내셔널은 이번 인수 자금을 월드페이 매각 대금과 80억달러의 신규 차입금으로 조달할 계획이다.

발행사업부 인수가는 2025년 예상 EBITDA의 약 9배 수준이며, 월드페이의 글로벌페이먼츠 매각가는 2025년 예상 EBITDA의 약 10.5배다.

이 두 연계 거래는 2026년 상반기 중 종료될 예정이다.

거래 완료 후 피델리티 내셔널은 부채 감축에 집중하기 위해 자사주 매입과 M&A를 일시 중단할 계획이다.

2025년 1분기 실적

피델리티 내셔널은 5월 6일 공식 실적을 발표할 예정이다. 회사는 예비 매출이 약 25억달러로, 시장 예상치 25.7억달러를 하회했다고 밝혔다. 이전 전망치는 24.85억-25.1억달러였다. 이는 조정 및 반복 매출이 약 4% 성장한 수치다.

조정 EBITDA는 약 9.58억달러, 조정 주당순이익은 약 1.21달러로 애널리스트 예상치 1.28달러를 하회했다(이전 전망치: 1.17-1.22달러).

주가 동향

목요일 장 전 거래에서 FIS 주가는 0.93% 하락한 68.00달러를 기록했다. GPN 주가는 2.29% 하락한 82.19달러에 거래되고 있다.