에스티로더, 30% 주가 상승 잠재력...BofA 증권 `매수` 의견

글로벌 프리미엄 뷰티 시장 선도기업 에스티로더(NYSE:EL)가 '뷰티 리이매진드(Beauty Reimagined)' 전략을 통해 실적 반등이 예상된다.
최근 아시아 시장 부진으로 실적이 크게 하락했으나, 신규 애널리스트 보고서는 매출 성장과 수익성 개선을 통해 주가가 30% 상승할 수 있다고 전망했다.
BofA 증권의 애슐리 월리스 애널리스트는 에스티로더에 대한 커버리지를 재개하며 목표주가를 110달러로 제시했다. 이는 현재 주가 대비 30% 상승 여력을 의미한다.
월리스 애널리스트는 '뷰티 리이매진드' 계획이 강력한 실적 회복을 이끌 것으로 전망했다. 2027 회계연도까지 연평균 4%의 매출 성장과 430bp의 마진 확대로 영업이익이 시장 전망치를 10% 상회할 것으로 예상했다.
이 전략은 혁신 속도 향상, 신규 채널 확대, 비용 효율성 개선에 초점을 맞추고 있다. 10%의 인력 감축으로 최대 10억 달러의 비용 절감이 가능하며, 이는 브랜드 및 소비자 마케팅 예산을 25% 증가시키는 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................