TSMC 주가, 엔비디아·마블 AI칩 실적 호조에 주목받아

대만 TSMC(NYSE:TSM)가 주요 고객사인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 마블 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)의 AI칩 수요 증가에 따른 실적 호조로 금요일 투자자들의 관심을 받았다.

엔비디아의 분기 매출은 데이터센터 부문과 블랙웰 AI 프로세서 수요에 힘입어 56% 급증한 467억4000만 달러를 기록했다. 젠슨 황 CEO는 "AI 경쟁이 시작됐고, 블랙웰이 그 중심에 있다"고 밝혔다.

마블은 맞춤형 실리콘과 전기광학 수요, 기업용 네트워킹 회복에 힘입어 전년 대비 58%의 기록적인 매출 성장을 달성했다.

TSMC는 미국 사업 확장에 전략적 초점을 맞추고 중국산 칩 제조 장비와의 관계를 단절하는 한편, 엔비디아로부터 추가 주문을 확보하며 미중 기술 경쟁에서 핵심적인 역할을 하고 있다.

세계 최대 파운드리 업체인 TSMC는 AI 수요 급증에 맞춰 투자를 진행하는 동시에 공급망 회복력을 강화하고 미래 성장을 보호하고 있다.

TSMC는 이미 최첨단 시설에서 중국산 장비를 제거했으며, 이는 미국의 수출 규제 영향을 최소화하기 위한 조치다.

또한 미국의 개정된 규정에 따라 30만 개의 엔비디아 H20 AI칩을 추가로 확보했다. 이는 중국 기업들이 화웨이와 같은 경쟁사의 대체품이 아닌 미국 기술에 계속 의존하도록 하려는 워싱턴의 광범위한 노력을 보여준다.

TSMC는 동시에 미국 제조 기반을 가속화하고 있다. 일본 첫 공장에서 생산을 시작했지만, 2024년과 2025년에 계획된 1,650억 달러 규모의 미국 확장에 우선순위를 두기 위해 200억 달러 규모의 두 번째 구마모토 공장 계획을 연기했다.

TSMC는 미국에 집중함으로써 첨단 칩 생산능력이 지정학적 쟁점이 된 시기에 공급망 안보를 강화하고자 한다.

TSMC 주가는 AI 시대의 제조 기반으로서의 핵심적인 역할에 힘입어 연초 대비 21% 상승했다.

TSMC의 장기 로드맵은 미국 프로젝트를 넘어 확장되고 있다. 타이베이 타임즈에 따르면 TSMC는 10월 타이중 중부과학단지에 1.4나노미터 팹25 단지 착공을 준비하고 있다.

이 부지에는 최종적으로 4개의 팹이 들어설 예정이며, 첫 번째 팹은 2027년 말까지 위험 평가를 완료하고 2028년 양산을 시작할 것으로 예상된다.

월 5만 장의 웨이퍼 생산을 목표로 하는 이 프로젝트는 장비 및 자재 공급업체들에게 30억 대만 달러(9,810만 달러) 규모의 기회를 제공할 전망이다.

주가 동향: TSM 주식은 금요일 장 전 거래에서 1.39% 하락한 234.95달러에 거래되고 있다.