美, 삼성·SK하이닉스 중국 반도체 공장 제재…엔비디아 AI칩 생산 차질 우려

미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화로 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 하락했다.

AI 패권 경쟁

중국과의 AI 패권 경쟁의 일환으로 미국 정부가 한국 기업들의 중국 내 반도체 공장에 대한 미국 장비 수출 면제 조치를 철회했다. 특히 엔비디아의 주요 AI칩 파트너사인 SK하이닉스가 직접적인 영향권에 들게 됐다.

이번 조치로 중국에서 전체 생산량의 약 3분의 1을 생산하는 것으로 알려진 두 기업에 상당한 압박이 가해질 전망이다. 반면 미국의 경쟁사 마이크론에는 호재로 작용할 수 있다.

연합뉴스에 따르면 한국 산업통상자원부는 미국 당국과 이번 발표에 대해 소통해왔으며, "글로벌 반도체 공급망 안정을 위해 우리 기업들의 중국 내 공장 운영이 원활히 이뤄져야 한다"고 강조했다고 전했다.

미 상무부는 이번 발표에서 중국 내 생산시설의 "생산능력 확대나 기술 업그레이드"를 허용하는 라이선스를 발급하지 않을 것이라고 밝혔다. 또한 "미국 기업들을 경쟁적으로 불리하게 만드는 허점을 차단한다"고 설명했다.

미국 기업 영향

그러나 증권가에서는 KLA, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈 등 중국 내 삼성전자와 SK하이닉스에 첨단 반도체 제조장비를 공급하는 미국 기업들도 타격을 받을 것이라고 지적했다.

이번 조치는 중국 국내 반도체 장비 업체들에게는 새로운 기회가 될 수 있다. 중국 정부는 이미 AI를 미국과의 주요 경제 전장으로 보고 자국 기업들을 지원하고 있다. 올해 초 엔비디아의 H20 칩 수출이 금지된 이후, 중국 기업들에게 엔비디아 대신 국산 AI칩 구매를 독려하고 있다.

XTB의 캐슬린 브룩스 리서치 디렉터는 "미국의 관세와 중국의 국산 반도체 생산 드라이브로 인해 중국 문제가 미국 반도체 기업들에게 큰 부담이 되고 있다"며 "투자자들은 엔비디아가 중국 수요를 활용하지 못할 것으로 판단하면 중국 반도체 기업으로 투자를 전환할 수 있으며, 이는 주목해야 할 발전 중인 테마"라고 분석했다.

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