트럼프 핵에너지 정책에 힘입어 밴엑 우라늄 ETF 44% 급등...MS·구글·엔비디아, AI 전력수요 급증 대비

핵에너지 산업이 정책 변화와 인공지능(AI) 수요 증가로 인한 전력 소비 급증에 힘입어 전례 없는 성장세를 보이고 있다.

행정명령으로 핵발전 4배 확대

도널드 트럼프 대통령이 향후 25년간 국내 핵발전 생산량을 4배 늘리는 것을 목표로 하는 행정명령에 서명했다. 이 정책은 수십 년간 정체되어 있던 핵에너지에 대한 초당적 지지를 이끌어냈다.

밴엑의 얀 밴엑 CEO는 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 "트럼프가 이 기술 도입을 강력하게 밀어붙였다"고 말했다. 행정부의 지원으로 업계 전반의 프로젝트 일정이 가속화되고 있다.

밴엑 우라늄 ETF 연간 44% 수익률 기록

밴엑 우라늄 앤 뉴클리어 ETF(NYSE:NLR)가 연초 대비 44% 상승했으며, 올해에만 10억 달러의 자금을 유치했다. 전통적인 우라늄 채굴 외에도 다각화된 포트폴리오를 보유한 이 18년 된 펀드의 총 자산은 현재 28억 달러에 달한다.

주요 보유종목으로는 화요일 7.47% 상승한 뉴스케일 파워(NYSE:SMR), PG&E(NYSE:PCG), 나노 뉴클리어 에너지(NASDAQ:NNE) 등이 있다. 이 펀드는 유틸리티, 광산업체, 소형 모듈형 원자로 기업들을 아우르는 다각화 전략을 구사하고 있다.

마이크로소프트, 스리마일 아일랜드 재가동 앞당겨

콘스텔레이션 에너지(NASDAQ:CEG)는 폭스 보도에 따르면 스리마일 아일랜드 1호기가 당초 계획보다 1년 앞당겨진 2027년에 재가동될 수 있다고 발표했다. 이는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 체결한 데이터센터 전력 공급 계약에 따른 것이다.

미국 에너지정보청은 AI와 암호화폐가 2026년까지 전력 수요를 사상 최고 수준으로 끌어올릴 것으로 전망했다. 이는 재생에너지원으로는 대체할 수 없는 기저부하용 원자력 발전에 대한 지속적인 수요를 창출할 것으로 예상된다.

업계 전반 모멘텀 강화

넥스트에라 에너지(NYSE:NEE)는 연방에너지규제위원회로부터 아이오와주 듀안 아널드 발전소의 2028년 말 재가동 승인을 받았다. 회사는 재가동을 위해 2025년에만 1억 달러를 투자할 계획이다.

알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)과 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 등 주요 기술기업들이 핵융합 스타트업에 투자하고 있으며, 미국 내 유일한 허가받은 우라늄 생산업체인 에너지 퓨얼스(NYSE:UUUU)는 연초 대비 100% 상승했다.

골드만삭스 데이터에 따르면 챗GPT와 같은 AI 서비스로 인해 데이터센터 전력 소비가 160% 증가할 수 있어, 장기적인 원자력 수요 기반이 될 것으로 전망된다.