엔비디아 주가 하락...브로드컴-오픈AI 파트너십 체결에 긴장

브로드컴(NASDAQ:AVGO)이 예상을 상회하는 분기 실적을 발표하고 오픈AI와의 획기적인 파트너십을 확인하면서 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가가 금요일 하락세를 보였다.

엔비디아가 대규모 AI 모델 학습용 범용 GPU로 업계를 장악하고 있는 가운데, 브로드컴은 네트워킹 칩과 하이퍼스케일 데이터센터용 맞춤형 주문형 반도체(ASIC)에서 주도권을 확보했다.

클라우드 제공업체들이 맞춤형 솔루션을 점차 요구하면서, 브로드컴의 맞춤형 하드웨어가 엔비디아의 GPU 패권에 조용하지만 중대한 도전장을 내밀고 있다.

브로드컴의 2024 회계연도 3분기 매출은 전년 대비 22% 증가한 159억5000만 달러로 시장 전망치를 상회했다. 조정 주당순이익은 1.69달러로 예상치 1.65달러를 웃돌았다. 이러한 성장은 맞춤형 AI 가속기, 네트워킹 제품, VMware에 대한 강력한 수요에 기인했다.

AI 관련 매출은 63% 급증한 52억 달러를 기록했으며, 혹 탄 CEO는 4분기에는 이 수치가 62억 달러까지 증가할 것으로 전망했다. 브로드컴은 4분기 매출을 약 174억 달러로 제시했는데, 이 역시 시장 기대치를 상회하는 수준이다.

엔비디아에 대한 압박을 가중시키는 것은 탄 CEO가 파이낸셜타임스가 오픈AI로 확인한 '주요 고객'과 100억 달러 규모의 맞춤형 칩 계약을 체결했다고 확인한 점이다. 생산은 내년에 시작될 예정이며 2026년부터 본격적인 물량 출하가 시작된다.

이는 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 메타플랫폼스(NASDAQ:META)의 전략과 유사한데, 이들 모두 비용 절감과 AI 성능 최적화를 위해 자체 프로세서를 개발했다.

오픈AI는 브로드컴의 칩을 활용해 주간 7억 명의 사용자를 보유한 ChatGPT의 컴퓨팅 수요를 충족시키려 하고 있다. HSBC의 애널리스트들은 2026년까지 맞춤형 실리콘이 엔비디아의 GPU 사업보다 더 빠르게 성장할 수 있어 경쟁 구도가 재편될 수 있다고 경고했다.

올해 들어 엔비디아 주가는 28% 상승했고, 브로드컴 주가는 32% 이상 상승했다.

주가 동향: 엔비디아 주가는 금요일 장 전 거래에서 0.88% 하락한 170.15달러를 기록 중이다. 브로드컴은 9.54% 상승했다.