에노빅스, 3억달러 전환사채 발행에 주가 급락

에노빅스(NASDAQ:ENVX)가 3억달러 규모의 전환사채 발행 소식에 목요일 주가가 하락세를 보였다.

주요 내용
에노빅스는 적격기관투자자를 대상으로 2030년 만기 4.75% 이율의 전환사채 3억달러어치를 사모 발행한다고 발표했다. 회사는 또한 투자자들에게 추가로 6,000만달러 규모의 채권을 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 발행은 통상적인 조건이 충족되면 9월 15일 종료될 예정이다.

에노빅스는 순수입이 약 2억9,040만달러에 달할 것으로 예상하며, 옵션이 전액 행사될 경우 3억4,860만달러가 될 것으로 전망했다. 회사는 수익금 중 약 3,770만달러를 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 상쇄하기 위한 캡드콜 거래에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 인수합병을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.

이번 전환사채는 초기에 현금, 에노빅스 보통주 또는 양자의 조합으로 전환될 수 있으며, 이는 에노빅스의 선택에 따라 결정된다. 초기 전환가격은 주당 약 11.21달러로, 이는 9월 10일 종가 대비 약 22.5% 프리미엄이다.

주가 동향
발표 시점 기준 에노빅스 주가는 전일 대비 12.75% 하락한 7.98달러에 거래되고 있다.