몽고DB, AI 활용·클라우드 플랫폼 성장 가속화로 성장세 탄력

웨드부시의 대니얼 아이브스 애널리스트는 몽고DB(NASDAQ:MDB)에 대해 '아웃퍼폼' 투자의견을 유지하고 목표주가를 300달러에서 400달러로 상향 조정했다.

아이브스 애널리스트는 몽고DB의 성공적인 기업 시장 진출과 클라우드 사업의 재도약을 근거로 들었다. 그는 몽고DB를 웨드부시의 베스트 아이디어 리스트에 추가하며, 향후 수년간 AI 활용 사례가 크게 확대되면서 회사가 '새로운 도약기'에 진입할 것으로 전망했다.

몽고DB, 보야지AI 인수로 AI 역량 확대...비정형 데이터 분석 속도 높인다

그는 몽고DB의 강력한 실적 반등을 언급하며, 아틀라스 소비 지표가 재가속화되고 고객 성장이 사상 최고 수준에 도달했다고 밝혔다. 아이브스는 아틀라스 플랫폼이 기업의 제품 혁신 엔진과 플랫폼 기반 접근 방식을 바탕으로 기업들의 맞춤형 AI 애플리케이션 구축과 확장을 지원하면서 기업 AI 고객을 점차 더 많이 유치하고 있다고 설명했다. 그는 많은 기업들이 유연성, 확장성, 성능 제한으로 인해 기업 규모의 AI 구축에 어려움을 겪고 있는 가운데, 몽고DB가 이러한 장애물을 해결하는 솔루션을 제공함으로써 시장 점유율을 확대하고 있다고 분석했다.

아틀라스는 이미 20억 달러 규모의 매출을 달성했지만, 아이브스는 이것이 잠재력의 '빙산의 일각'에 불과하다고 평가했다. 그는 현재 성장의 대부분이 중견·대기업 조직에서 여전히 강세를 보이는 몽고DB의 핵심 데이터베이스 운영에서 나온다고 설명했다. 시간이 지날수록 AI 도입이 가속화되고 더 많은 기업들이 AI 네이티브 애플리케이션을 위해 몽고DB를 표준으로 채택하면서 아틀라스의 가치가 더욱 증가할 것으로 전망했다.

그는 또한 최근 분기에 2,800명의 신규 고객 중 약 300명을 확보한 보야지 인수를 강조했다. 이번 인수로 몽고DB는 핵심 워크플로우를 위해 플랫폼에 직접 모델을 임베딩함으로써 AI 역량을 강화했으며, 이는 기존 고객 기반에서 상당한 교차 판매 기회를 창출할 것이라고 분석했다.

몽고DB의 강력한 실적에도 불구하고, 아이브스는 1,000억 달러 이상의 전체 시장(TAM)에서 현재 2%의 점유율만을 보유하고 있어 성장 잠재력이 여전히 크다고 강조했다.

아이브스는 3분기 매출을 5억8,960만 달러, 주당순이익(EPS)을 0.78달러로 전망했다.

주가 동향 MDB 주가는 월요일 마지막 거래에서 2.46% 상승한 338.11달러를 기록했다.