오라클(ORCL) 주가 상승, 메타(META)와 200억 달러 AI 클라우드 계약 협상 소식에

블룸버그와 로이터를 포함한 여러 보도에 따르면, 오라클 (ORCL)이 메타 플랫폼스 (META)와 약 200억 달러 규모의 다년간 클라우드 계약을 위한 고도의 협상을 진행 중이다. 이 계약은 메타가 대규모 AI 모델을 훈련하고 운영하기 위해 오라클의 클라우드 파워에 접근할 수 있게 해준다. 계약 조건은 아직 확정되지 않았으며 여전히 변경될 수 있지만, 이 규모는 오라클의 클라우드 사업부가 얼마나 빠르게 대형 고객들을 끌어들이고 있는지를 보여준다.

오라클 주가는 금요일 4% 상승해 308.66달러를 기록했으며, 클라우드 사업부에 대한 수요가 예약 매출을 신기록으로 끌어올리면서 올해 들어 85% 상승했다. 양측 모두 이 거래에 대한 공식 확인은 하지 않았다.

AI 인프라에서 확대되는 역할

이번 잠재적 파트너십은 오라클의 최근 계약 성과에 추가될 것이다. 올해 초 회사는 오픈AI와 3000억 달러 규모의 클라우드 서비스 계약을 체결했으며, 이는 업계 역사상 가장 큰 계약 중 하나다. 오라클은 또한 일론 머스크가 운영하는 AI 회사 xAI와도 새로운 사업을 보고했다.

메타는 라마 모델을 지원하고 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 전반에 걸쳐 AI 기능을 확장하기 위해 더 많은 클라우드 공급을 찾고 있다. 오라클을 클라우드 제공업체 조합에 추가함으로써 메타는 마이크로소프트 애저 (MSFT)와 기타 기존 파트너들에 대한 의존도를 줄일 수 있다.

동시에 오라클은 자사의 오라클 클라우드 인프라스트럭처를 아마존 (AMZN)과 알파벳 (GOOG) (GOOGL)의 구글 클라우드보다 더 저렴하고 빠른 옵션으로 포지셔닝하고 있다. 회사는 또한 자사 시스템을 이러한 대형 플랫폼들과 더 쉽게 연결할 수 있도록 만들어 도입률 증가에 도움이 되었다.

시장 영향

오라클에게 이러한 계약들의 가치는 예약 매출에 반영되며, 회사는 현재 이것이 5000억 달러를 넘을 것으로 전망하고 있다. 일부 투자자들은 소수의 고객에 대한 과도한 의존을 우려하지만, 수십억 달러 규모 거래들의 증가하는 목록은 고속 컴퓨팅에 대한 꾸준한 수요를 시사한다.

메타 거래가 성사된다면 오라클은 AI 프로젝트를 위한 인프라를 제공하는 핵심 업체 중 하나로서의 역할을 확고히 할 것이다. 클라우드 파워를 위한 경쟁이 계속되면서 회사는 업계의 오랜 선두주자들과 직접 경쟁하는 단계로 나아가고 있다.

오라클은 매수할 만한 주식인가?

월가에서 오라클은 애널리스트들의 지지를 받으며 강력 매수 합의 등급을 받고 있다. ORCL 주가 목표가 평균은 340.75달러로, 현재 주가 대비 10.40% 상승 여력을 시사한다.

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