트럼프의 1:1 칩 생산 관세 정책... 어떻게 전개될까

시장은 금요일 두 가지 새로운 관세 조치 소식으로 깨어났다.

첫 번째는 도널드 트럼프 대통령이 목요일 늦게 직접 발표한 외국산 의약품에 대한 새로운 100% 관세로, 미국 제약 대기업들의 주가에 소폭 상승을 가져다줬다. 두 번째는 새로운 1:1 칩 관세 규칙에 대한 소문으로, 미국 칩 기업들이 모든 칩의 원산지를 추적하고 제조업체와 협력해 시간이 지나면서 미국산과 외국산 제품의 수량 균형을 맞추도록 요구하는 내용이다.

이러한 조치의 배경은 경제적, 국가 안보적 우려다. 미국 기술 기업들은 2022년 칩스 및 과학법이 수십억 달러의 보조금을 제공했음에도 불구하고 여전히 해외에서 제조된 칩에 크게 의존하고 있다. 특히 대만산 칩에 대한 의존도가 높다.

뱅크오브아메리카, 하드웨어 제조업체 리스크 지적

이 대형 투자은행의 투자 부문에 따르면, 미국의 개인용 컴퓨터, 스마트폰, 서버 제조업체들이 이러한 정책에 더 취약할 가능성이 높다. 이는 애플 (AAPL), 델 테크놀로지스 (DELL), HP (HPQ), 휴렛패커드 엔터프라이즈 (HPE), 시스코 (CSCO) 등이 활동하는 시장이다.

파운드리 업체들에게는 호재?

반면 뱅크오브아메리카는 이러한 정책이 인텔 (INTC), 글로벌파운드리스 (GFS), 마이크론 (MU), 텍사스 인스트루먼츠 (TXN) 같은 미국 칩 제조업체들에게 "일정한 주가 상승"을 가져다줄 것으로 예상한다고 밝혔다.

하지만 장기적으로는 반도체 장비 기업들, 즉 칩 제조에 사용되는 기계를 만드는 회사들이 이러한 규칙의 진정한 수혜자로 부상할 가능성이 높다고 본다. 이 분야에서 활동하는 기업으로는 ASML (ASML), 램 리서치 (LRCX), 어플라이드 머티리얼즈 (AMAT), KLA (KLAC) 등이 있다.

또한 뱅크오브아메리카는 자체 칩 제조 시설을 소유하거나 운영하지 않는 팹리스 업체들이 대만반도체제조(TSM) (TSM)의 미국 제조 부문으로 더 많은 주문을 돌릴 가능성이 높다고 본다. 여기에는 엔비디아 (NVDA), 브로드컴 (AVGO), 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD), 마벨 (MRVL) 같은 기업들이 포함된다.

새로운 계획은 시장을 더욱 복잡하게 만들 수 있는 다른 문제들에 직면할 가능성이 높다. 하지만 이러한 정책이 실제로 시행될지는 지켜봐야 한다.

매수할 최고의 칩 주식은?

새로운 관세 체제의 도입은 칩 산업에 영향을 미치며, 어떤 칩 주식을 매수할지 결정하는 것이 투자자들에게 중요한 순간이 되고 있다. 팁랭크스 주식 비교 도구는 애널리스트들이 높게 평가하는 칩 주식에 대한 통찰을 제공한다. 아래 그래픽을 참조하기 바란다.

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