JP모건 "시다라 테라퓨틱스 독감 치료제 후보물질, 전략적 매력도 높아"

JP모건이 금요일 시다라 테라퓨틱스(Cidara Therapeutics Inc.)(NASDAQ:CDTX)에 대한 커버리지를 개시했다. JP모건은 이 회사의 주력 제품인 독감 치료제 CD388이 게임체인저가 될 잠재력이 있으며, 미국 시장에서만 수십억 달러의 시장성이 있다고 평가했다.

아누팜 라마 애널리스트는 모든 투여량에서 예방 효과가 다양한 인구 집단에 걸쳐 기존 백신의 기준치를 상회했으며, 최고 용량(450mg)에서는 약 76%의 예방 효과를 보였고 주요 안전성 문제는 없었다고 밝혔다.

시다라는 지난 6월 18~64세 건강한 미접종 성인을 대상으로 한 계절성 독감 예방을 위한 2b상 NAVIGATE 임상시험의 주요 결과를 발표했다.

이 연구는 독감 시즌 초기에 CD388을 단일 투여한 세 가지 용량군 모두에서 24주 동안 실험실 및 임상적으로 확인된 독감에 대해 통계적으로 유의미한 예방 효과를 보이며 1차 평가지표를 달성했다.

또한 37.8도와 37.2도의 체온 기준에서의 효과와 28주까지 통계적으로 유의미한 예방 효과 유지 등 모든 2차 평가지표도 달성했다.

JP모건은 투자의견 오버웨이트와 목표주가 200달러를 제시하며 커버리지를 개시했다.

애널리스트는 현재 진행 중인 3상 ANCHOR 연구의 대상 환자군이 예상보다 더 광범위하다고 설명했다.

65세 이상 고령자와 고위험 동반질환자/면역저하자를 대상으로 북반구 독감 시즌에 CD388을 평가하는 3상 ANCHOR 연구의 중간 분석 결과는 2026년 상반기에 나올 예정이다.

JP모건은 광범위한 대상 환자군과 강력한 2b상 NAVIGATE 결과를 근거로 CD388의 성공 확률을 75%로 전망하고 미국 시장에서 최대 매출액이 40억 달러를 넘을 것으로 예상했다.

라마 애널리스트는 대상 환자군, 시장 침투 속도/최대 침투율, 가격 모두가 상승 잠재력을 가진 요소라고 지적했다.

JP모건 애널리스트는 금요일 투자자 보고서에서 "기존 임상시험의 위험 감소 데이터와 잠재적인 시장 규모를 고려할 때 CD388은 전략적으로 매력적이다"라고 평가했다.

한편 시다라 테라퓨틱스는 금요일 유럽 독감 과학 워킹그룹에서 후발 발표를 할 예정이라고 발표했다.

CDTX 주식은 금요일 마지막 거래에서 2.85% 상승한 113.92달러를 기록했다.