오픈AI vs. 앤쓰로픽... 두 AI 거인, 수익으로 가는 전혀 다른 길

오픈AI (PC:OPAIQ)와 앤트로픽 (PC:ANTPQ)은 동일한 AI 시장의 양면을 형성하고 있다. 두 회사 모두 챗봇과 자동화 도구를 구동하는 대규모 언어 모델을 설계한다. 그러나 수익 창출 방식은 매우 다르다. 마이크로소프트 (MSFT)의 지원을 받는 오픈AI는 ChatGPT를 통해 광범위한 소비자 시장에 집중한다. 아마존 (AMZN)과 알파벳 (GOOGL) (GOOG)의 지원을 받는 앤트로픽은 기업 고객을 중심으로 사업을 구축하고 있다.

오픈AI의 영향력은 막대하다. 회사는 ChatGPT가 현재 주간 사용자 8억 명 이상을 보유하고 있다고 밝혔다. 연간 매출 규모는 약 130억 달러이며, 약 30%가 기업에서 발생한다. 나머지는 무료부터 월 200달러에 이르는 소비자 요금제에서 나온다. 그러나 이러한 구독료는 AI 시스템 운영에 드는 높은 비용을 충당하지 못한다. 회사는 향후 광고를 검토할 수 있지만, 아직 명확한 모델은 존재하지 않는다.

앤트로픽의 전략은 더 좁지만 안정적이다. 매출의 약 80%가 코딩, 청구, 법률 초안 작성 등의 작업에 Claude AI 시스템을 사용하는 기업에서 발생한다. 앤트로픽은 현재 약 30만 개의 기업 고객에게 서비스를 제공한다고 밝혔다. 연간 매출 규모는 70억 달러에 가까우며 연말까지 90억 달러에 달할 수 있다. 앤트로픽에 투자한 멘로 벤처스에 따르면, 회사는 코딩 AI 시장에서 42%의 점유율을 보유하고 있으며, 오픈AI는 21%를 차지한다.

기업 중심 전략과 클라우드 연계

앤트로픽의 강점은 기업 활용에 대한 집중에 있다. 마이크로소프트는 오픈AI와의 긴밀한 관계에도 불구하고 앤트로픽의 Claude 모델을 자사 Copilot 소프트웨어 제품군에 추가했다. 이러한 움직임은 업무용으로 신뢰할 수 있고 안전한 AI 도구를 중시하는 기업들의 수요를 강조한다. 이 분야에서 앤트로픽의 보다 보수적인 이미지는 실용적인 솔루션을 선호하는 고객을 확보하는 데 도움이 된다.

두 회사 모두 모델 운영을 위해 주요 클라우드 제공업체에 크게 의존한다. 오픈AI는 엔비디아 (NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD), 브로드컴 (AVGO), 오라클 (ORCL), 알파벳의 구글로부터 칩과 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 1조 달러 이상의 대규모 계약을 체결했다. 최근 앤트로픽은 구글 클라우드와 구글의 텐서 프로세싱 유닛 칩 100만 개에 접근하는 계약을 체결했다. 이 계약은 수백억 달러 규모이며, 구글이 앤트로픽에 30억 달러 이상을 투자하면서 시작된 파트너십을 심화시킨다.

앤트로픽은 아마존과도 강력한 관계를 유지한다. 이커머스 및 클라우드 대기업은 스타트업에 약 80억 달러를 투자했으며, AI 모델 훈련을 지원하기 위해 인디애나에 2.2기가와트 규모의 데이터센터 클러스터를 구축하고 있다. 앤트로픽은 비용과 속도 측면에서 유연성을 유지하기 위해 아마존, 엔비디아, 구글의 칩을 혼합하여 사용한다. 이러한 혼합 방식은 회사에 단일 공급업체에 의존하는 것보다 더 균형 잡힌 접근법을 제공한다.

다른 전략, 다른 강점

오픈AI와 앤트로픽은 동일한 목표인 AI를 지속 가능한 사업으로 전환하기 위해 반대 경로를 취하고 있다. 오픈AI의 계획은 규모에 달려 있다. 회사는 ChatGPT로 대중 시장을 목표로 하며 구독과 향후 광고로 수익을 창출하는 것을 목표로 한다. 이 전략은 비할 데 없는 가시성을 제공하지만 수익성은 불확실하다. 대부분의 사용자는 무료 버전에 의존하며, 사용자 신뢰를 해치지 않고 광고가 챗봇 경험에 어떻게 적합할지는 여전히 불분명하다.

반면 앤트로픽의 모델은 도달 범위보다 깊이에 초점을 맞춘다. 회사는 개인 사용자가 아닌 기업을 위해 설계된 도구를 구축한다. 수입의 대부분은 신뢰할 수 있는 업무 전용 AI 시스템에 비용을 지불하는 기업에서 발생한다. 이러한 집중은 앤트로픽이 더 적은 사용자로 성장하면서 고객당 더 많은 수익을 올릴 수 있게 한다. 또한 기업들이 자동화를 통해 측정 가능한 비용 절감을 발견함에 따라 회사에 안정적인 현금 흐름으로 가는 더 명확한 경로를 제공한다.

간단히 말해, 오픈AI는 규모를 추구하는 반면 앤트로픽은 가치를 추구한다. 오픈AI의 광범위한 도달 범위는 청중을 수익화할 강력한 방법을 찾으면 결국 성과를 낼 수 있다. 그러나 앤트로픽의 기업 수요 집중은 기업들이 이미 비용 절감과 생산성 향상에 도움이 되는 AI 도구에 비용을 지불하고 있기 때문에 단기적으로 유지하기가 더 쉬워 보인다.

팁랭크스의 비교 도구를 사용하여 기사에 언급된 월가의 주요 AI 기업들을 정리했다. 이는 각 주식과 AI 산업 전체에 대한 더 넓은 관점을 얻는 데 유용한 도구다.