그로크 제휴 이후 엔비디아 주식에 대해 최고 애널리스트들 "명백한 선두주자"

엔비디아 (NVDA)는 최근 그록과의 제휴 이후 월가로부터 강력한 지지를 계속 받고 있다. 두 명의 최고 등급 애널리스트가 이 주식에 대해 매수 의견을 재확인하며, 이번 움직임이 AI 추론 분야에서 엔비디아의 입지를 강화하고 2026년을 향한 전망을 뒷받침한다고 밝혔다.

UBS의 5성급 애널리스트 티모시 아르쿠리는 목표주가 235달러로 매수 의견을 유지했다. 또한 트루이스트 증권의 최고 애널리스트 윌리엄 스타인은 매수 의견을 재확인하며 더 높은 목표주가 275달러를 유지했다.

두 애널리스트 모두 그록과의 제휴를 엔비디아의 AI 전략에 긍정적인 조치로 보고 있다. 이들의 견해는 엔비디아가 2026년을 향해 AI 수요가 변화함에 따라 플랫폼을 조정할 수 있다는 지속적인 확신을 반영한다. 다른 최고 애널리스트들도 이 거래에 대해 의견을 제시했다. (자세한 내용은 '엔비디아의 최신 AI 거래, 월가로부터 긍정적 평가 받아... 최고 애널리스트들의 의견' 참조)

UBS, 추론 분야 강화 전망

아르쿠리는 그록과의 계약이 엔비디아가 고속 추론을 더 잘 지원하는 데 도움이 될 수 있다고 말했다. 이는 표준 GPU가 항상 최적의 선택이 아닌 영역이다. 그는 추론 워크로드가 종종 메모리 한계에 부딪히며, 그록의 기술이 이 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 지적했다.

그는 또한 업계 전문가들이 오랫동안 그록의 접근 방식을 AI 칩 스타트업 중에서 두드러진 것으로 평가해왔다고 말했다. 그의 견해로는 이번 거래가 주요 GPU 라인업과 함께 더 많은 맞춤형 칩 설계를 제공하려는 엔비디아의 광범위한 전환에 부합한다.

앞으로 아르쿠리는 2026년을 향한 엔비디아에 대해 낙관적인 입장을 유지한다고 밝혔다. 그는 주가의 추가 상승이 주로 주당순이익 상향 조정에서 나올 것으로 예상한다.

트루이스트, 경쟁 우위에 주목

한편 스타인은 이번 제휴가 특히 구글 (GOOGL)의 TPU와 같은 경쟁 칩 설계에 대응하여 추론 분야에서 엔비디아의 입지를 강화하기 위한 것이라고 말했다. 그는 이번 움직임이 AI 사용이 훈련을 넘어 실시간 배포로 확장됨에 따라 엔비디아가 선두를 방어하는 데 도움이 된다고 믿는다.

언론 보도에서 200억 달러의 비용을 지적했지만, 스타인은 엔비디아의 강력한 현금 잔고와 꾸준한 현금 창출을 고려할 때 거래 규모가 관리 가능하다고 말했다. 그는 그록 제휴의 장기적인 전략적 이점이 초기 지출을 능가한다고 덧붙였다.

NVDA의 적정 주가는?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 39건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 NVDA 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 아래 그래픽에 표시된 바와 같다. 또한 평균 NVDA 목표주가는 주당 263.58달러로 39.8%의 상승 여력을 시사한다.

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