스페이스X, 21개 은행과 대형 IPO 추진... 프로젝트명 `에이펙스`

억만장자 일론 머스크의 로켓 기업 스페이스X가 블록버스터급 기업공개(IPO)를 앞두고 21개 은행을 주관사로 선정했다. 이번 상장은 내부적으로 "프로젝트 에이펙스"로 불리며, 최근 몇 년간 가장 큰 규모의 인수 신디케이트 중 하나를 구성했다.

스페이스X는 6월 상장을 목표로 하고 있으며, 1조 7,500억 달러 기업가치 평가로 750억 달러를 조달할 것으로 예상된다. 이는 민간 스타트업 중 최고 수준이다. 신디케이트의 규모는 이번 IPO의 엄청난 규모와 복잡성을 보여준다. 특히 머스크는 일반 투자자에게 최대 30%의 주식을 배정할 계획인데, 이는 일반적인 5~10%를 훨씬 초과하는 수준이다.

어떤 은행들이 참여하나

프로젝트 에이펙스의 주관사로는 모건스탠리(MS), 골드만삭스(GS), JP모건체이스(JPM), 뱅크오브아메리카(BAC), 시티그룹(C)이 포함됐다. 이들 5개 은행이 거래를 주도하며, 16개 은행이 소규모 역할로 추가됐다. 다른 은행으로는 바클레이스(BCS), 도이체방크(DB), 로열뱅크오브캐나다(RY), UBS(UBS), 웰스파고(WFC) 등이 있다.

21개 은행은 기관투자자, 고액자산가, 일반 투자자를 포함한 글로벌 투자자 채널 전반에 걸쳐 역할을 분담할 예정이다. 이러한 광범위한 신디케이트 구조는 역사상 가장 큰 규모의 기술주 IPO 중 하나가 될 수 있는 이번 거래의 도달 범위를 극대화한다.

스페이스X 실적 전망은

스페이스X의 높은 기업가치는 1,000만 명 이상의 가입자를 보유한 스타링크와 스타십 개발 진전에 힘입은 것이다. 미국항공우주국(NASA)과 SES, 에코스타, 바이어샛, 인텔샛, 텔레샛 같은 위성 기업을 포함한 탄탄한 고객 기반을 자랑한다. 로켓 발사와 스타링크가 스페이스X 매출의 대부분을 차지하며, 2026년 매출은 200억 달러에 달할 것으로 전망된다. 한편 최근 합병된 xAI는 10억 달러 미만을 기여하고 있으며, 내부 관계자에 따르면 175억 달러 규모의 부채는 IPO 전에 전액 상환될 예정이다.

머스크는 또한 IPO 불확실성을 해소하기 위해 4월 투자자 설명회를 예정했다. 투자자들은 우주 AI 데이터센터, 달 기지, 막대한 자금과 기술적 도약이 필요한 3세대 스타십 개발 등 야심찬 계획 속에서 스페이스X의 기업가치 평가 근거에 대한 세부 사항을 기다리고 있다.