구글과 블랙스톤, AI 클라우드 컴퍼니 설립... 컴퓨팅 수요 급증에 대응

알파벳의 (GOOGL) 구글과 대체자산 운용사 블랙스톤 (BX)이 데이터센터 용량과 구글의 텐서 처리 장치(TPU)에 대한 접근을 서비스형 컴퓨팅으로 제공하는 새로운 인공지능(AI) 클라우드 회사를 설립하기 위한 합작 투자를 발표했다. 이번 소식은 고급 AI 모델을 훈련하고 실행하기 위한 컴퓨팅 파워에 대한 막대한 수요 속에서 나왔다. 구글의 특화 칩을 기반으로 하는 새로운 AI 클라우드 회사는 네오클라우드 제공업체인 코어위브 (CRWV) 및 네비우스 (NBIS)와 경쟁하게 된다.

새로운 AI 클라우드 회사는 고객들에게 구글 클라우드 외에 TPU에 접근할 수 있는 또 다른 옵션을 제공할 것이다.

구글과 블랙스톤이 지원하는 AI 클라우드 회사에 대한 추가 정보

두 회사 간의 계약에 따라 블랙스톤은 2027년에 예상 500메가와트(MW)의 용량을 온라인으로 가동하기 위해 초기 50억 달러의 지분 투자를 하며, 시간이 지남에 따라 대규모로 확장할 계획이다. 블랙스톤은 새 회사의 대주주가 될 것이다. 블룸버그 보도에 따르면, 레버리지를 포함한 총 투자액은 250억 달러에 달할 수 있다. 주요 대체자산 운용사 중 하나인 블랙스톤은 자사를 세계 최대의 데이터센터 제공업체로 자랑하고 있다는 점이 주목할 만하다.

한편, 구글은 새로운 AI 클라우드 회사가 가속 컴퓨팅에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 빠르게 성장할 수 있도록 TPU를 포함한 하드웨어와 소프트웨어 및 서비스를 공급할 것이다. 블랙스톤은 구글 임원인 벤자민 트레이너 슬로스를 새 회사의 CEO로 임명했다. 슬로스는 구글의 글로벌 인프라 및 운영 개발과 운영에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있다.

이번 새로운 벤처는 구글이 TPU를 수익화할 수 있게 하여 AI 칩 시장을 지배하고 있는 엔비디아 (NVDA)와의 경쟁을 강화할 것이다. 구글은 최근 AI 스타트업 앤트로픽과 자사의 AI 칩 100만 개를 제공하는 계약을 발표했다. 또한 메타 플랫폼스 (META)와 새로운 AI 모델 개발을 위해 고급 TPU를 임대하는 수십억 달러 규모의 계약을 체결했다.

AI 인프라에 대한 수요 증가는 막대한 투자를 촉진하고 있다. 마이크로소프트 (MSFT), 알파벳, 메타 플랫폼스, 아마존 (AMZN)을 포함한 빅테크 기업들은 올해 AI 인프라에 7,000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상된다.

월가의 구글, 블랙스톤 주식에 대한 견해

현재 월가는 알파벳 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, 평균 GOOGL 주가 목표가는 426.44달러로 7.4%의 상승 여력을 시사한다. GOOGL 주식은 구글 클라우드에 대한 수요, 회사 전반에 걸친 AI 통합, TPU 채택 증가에 힘입어 연초 대비 27% 상승했다.

한편, 블랙스톤은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 평균 BX 주가 목표가는 144.92달러로 24%의 상승 여력을 시사한다. BX 주식은 프라이빗 크레딧에 대한 우려와 매출 성장 둔화로 인해 올해 들어 24% 하락했다.