중국 노동력 부족이 로봇 붐 촉발할 전망... 엔비디아·테슬라·샤오펑 주목

중국의 노동력이 감소하고 있으며, 이는 휴머노이드 로봇을 중국의 차기 성장 계획의 핵심 요소로 만들 수 있다. 바클레이스(BCS)에 따르면, 로봇은 2035년까지 중국의 예상 노동력 감소분의 최대 60%를 상쇄할 수 있다. 그러나 거대한 인구 문제가 로봇 공학 분야의 투자 기회가 될 수 있다.

바클레이스는 65%의 노동력 참가율을 기준으로 향후 10년간 중국의 노동력이 3,700만 명 감소할 것으로 전망한다. 이는 중국 경제의 약 4분의 1을 차지하는 제조업 부문을 고려할 때 실질적인 문제다.

동시에 바클레이스는 낙관적인 시나리오에서 중국이 2035년까지 약 2,400만 대의 휴머노이드 로봇을 사용할 수 있다고 밝혔다. 이는 로봇이 노동력의 거의 4%에 해당하게 된다는 의미다.

바클레이스 애널리스트들은 중국의 노동력 감소가 "노동력 공급 축소에 대한 부분적 대응책으로서 자동화와 로봇 공학의 경제적 타당성을 강화하고 있다"고 설명했다.

로봇이 중국의 성장 도구로 부상

중국의 출산율은 낮은 수준을 유지해왔으며, 생산가능인구는 수년간 감소해왔다. 2025년 현재 이 그룹은 전체 인구의 약 61%를 차지하며, 이는 10년 전 70% 이상에서 감소한 수치다.

이에 따라 베이징은 인구 고령화에도 불구하고 생산량을 늘리기 위한 방법으로 기술, AI, 로봇 공학을 추진해왔다. 이는 로봇 테마에 제조업 기반을 강화한다는 명확한 목적을 부여한다.

바클레이스는 이를 명확하게 요약했다. "이번 10년은 로봇의 시대이며, 그 주인공은 중국이다."

투자자들이 주목할 만한 종목

미국 투자자들에게 엔비디아($NVDA)는 이 테마를 추적할 수 있는 가장 명확한 방법 중 하나일 수 있다. 엔비디아는 AI, 데이터센터, 로봇 훈련에 사용되는 칩과 도구를 제조한다.

테슬라(TSLA)도 옵티머스 로봇 프로젝트를 통해 이 이야기의 일부다. 테슬라는 옵티머스를 미래의 노동 도구로 제시했지만, 아직 초기 단계다.

중국 기반 전기차 제조업체인 샤오펑(XPEV)도 IRON 로봇 계획을 통해 휴머노이드 로봇 분야로 진출했다. 이는 이 주식에 중국 로봇 공학 부문과의 보다 직접적인 연결고리를 제공한다.

투자자들은 또한 홍콩에 상장된 중국 로봇 공학 기업인 유비테크 로보틱스(HK:9880)를 주목할 수 있으며, 이 회사는 휴머노이드 로봇에 보다 직접적으로 집중하고 있다.

그러나 바클레이스는 명확한 경고를 덧붙인다. 60% 상쇄 전망은 로봇 사용, 마모, 중국의 수백만 대 흡수 능력에 대한 낙관적 견해를 기반으로 한 "상한선"이라는 것이다.

투자자들에게 핵심 포인트는 간단하다. 중국의 노동력 격차는 로봇 공학을 미래 기술 이야기에서 실제 공장 필수품으로 전환시킬 수 있다. 이는 장기적으로 AI 칩, 로봇 도구, 공장 기술, 휴머노이드 로봇과 관련된 기업들에 도움이 될 수 있다.

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