백악관 AI 전력 공약... 수십억 달러 전력 비용 아마존·구글·메타·마이크로소프트·오라클로 전가될 듯

백악관은 AI 데이터센터 확장으로 인한 가정과 기업의 전기요금 급등을 막기 위한 전략적 조치를 준비하고 있다. 이번 계획은 AI 붐을 뒷받침하는 인프라 비용을 누가 부담할 것인지에 대한 구조를 재편할 수 있다.

이 계획에 정통한 세 명의 소식통에 따르면, 행정부는 전력회사, 데이터센터 개발업체, 주정부 관계자들을 한자리에 모아 신규 발전, 송전선, 전력망 업그레이드 비용으로부터 기존 전기요금 납부자들을 보호하겠다는 자발적 서약을 추진할 계획이다.

이번 조치는 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL), 메타 플랫폼스(META), 마이크로소프트(MSFT), 오라클(ORCL), 오픈AI, xAI가 서명한 기존 합의를 확대한 것이다.

이들 기업은 AI 프로젝트에 필요한 전력 인프라 비용을 전액 전기요금 납부자에게 전가하지 않고 직접 부담하기로 합의했다. 이 약속에는 사용되지 않을 수 있는 예비 전력 용량과 관련된 비용도 포함된다.

AI 성장이 전력망 한계와 맞닥뜨리다

AI 데이터센터는 막대한 전력을 소비하며, 수요는 현재 많은 지역 전력 시스템이 감당할 수 있는 속도보다 빠르게 증가하고 있다. 전력회사들은 이러한 확장을 지원하기 위해 신규 발전 용량을 구축하고, 송전망을 강화하며, 지역 전력망을 업그레이드해야 할 수 있다.

투자자들의 관심사는 더 이상 AI 인프라가 얼마나 빨리 성장할 것인가만이 아니다. 누가 그 비용을 부담할 것인가도 중요한 문제다. 기술 기업과 데이터센터 운영업체가 이러한 비용의 더 큰 몫을 떠안아야 한다면, 자본 지출은 더욱 증가할 수 있다. 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타, 오라클은 이미 서버, 데이터센터, AI 컴퓨팅 용량에 막대한 투자를 하고 있다.

전력회사들은 여전히 전력 수요 증가와 신규 인프라 투자로 혜택을 받을 수 있다. 그러나 그 기회의 규모는 규제 당국이 비용 회수를 어떻게 허용하는지, 그리고 주요 데이터센터 고객들이 프로젝트에 직접 자금을 지원하기로 합의하는지에 달려 있다.

전력망 장비 제조업체, 발전 사업자, 인프라 건설업체는 백악관의 이번 노력이 발전 및 송전 분야 지출을 가속화할 경우 가장 명확한 수혜자가 될 수 있다.

AI 투자에 대한 정치적 리스크

행정부는 전기요금 인상에 대한 반발을 일으키지 않으면서 미국의 AI 인프라를 확장하고자 한다. 여러 주의 소비자 단체와 규제 당국은 그렇지 않을 경우 가정이 세계 최대 기술 기업들을 위해 건설된 프로젝트를 보조하게 될 수 있다고 경고해왔다.

백악관 관계자는 로이터에 원래의 요금납부자 보호 서약이 "매우 효과적이어서 추가 이해관계자들도 서명을 원하고 있다"고 밝혔다.

이 서약은 여전히 자발적이기 때문에, 구체적인 합의가 발표되기 전까지 투자자들이 얼마나 많은 것을 가정할 수 있는지는 제한적이다. 그럼에도 불구하고 AI 인프라 지출은 점점 더 칩과 서버를 넘어 발전, 송전, 전력망 현대화로 확대되고 있다.

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