서비스나우 주가 전망... 2분기 실적 발표 후 증권가 분석

서비스나우 (NOW) 주가가 목요일 장전 거래에서 6% 이상 상승했다. 이 소프트웨어 기업이 시장 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표한 데 따른 것이다. 실적 호조는 소프트웨어에 대한 견조한 수요와 증가하는 AI 매출에 힘입은 것으로 분석된다. 실적 발표 이후 월가의 여러 애널리스트들은 NOW 주식에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지했다. 최근 실적 발표 이후 증권가가 서비스나우에 기대하는 바는 다음과 같다.

참고로 서비스나우는 기업들이 IT 업무 및 기타 비즈니스 프로세스를 관리하는 데 도움을 주는 소프트웨어를 제공한다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 39억8000만 달러를 기록하며 시장 예상치인 39억3000만 달러를 상회했다. 주당 조정 순이익 0.90달러 역시 예상치 0.86달러를 웃돌았다. 회사는 또한 2026년 AI 연간 계약 가치 목표를 50% 상향 조정해 15억 달러로 제시했다.

NOW 주식에 대한 최신 애널리스트 전망

향후 전망과 관련해 증권가는 서비스나우 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있다. 오늘 발표된 새 보고서에서 BMO의 키스 배치먼 애널리스트는 NOW 주식의 목표주가를 115달러에서 118달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했다. 그는 향후 12개월 내 예상되는 계약 매출인 cRPO가 예상을 상회했지만, 상승분의 일부는 예정보다 일찍 체결된 거래에서 비롯됐다고 지적했다. 배치먼은 3분기에도 기저 cRPO 성장률이 대체로 안정적으로 유지될 것으로 전망했다. 그는 또한 서비스나우의 밸류에이션이 성장률 대비 매력적이라고 평가했다.

한편 오펜하이머의 브라이언 슈워츠 애널리스트는 아웃퍼폼 등급과 140달러 목표주가를 유지했다. 그는 서비스나우의 2분기 대부분의 지표가 예상을 상회했으며 강력한 AI 수요를 보였다고 밝혔다.

슈워츠는 회사의 AI 사업이 2026년 ACV 목표인 15억 달러를 초과할 것으로 예상한다. 그는 또한 10억 달러 이상의 사업으로 성장한 사이버보안 분야에서도 성장 여력이 있다고 봤다. 다만 최근 서비스나우의 실적 상회 폭이 줄어들고 있으며 성장세가 계속 둔화되고 있다고 지적했다.

마찬가지로 시티즌스의 패트릭 월라번스 애널리스트는 마켓 아웃퍼폼 등급과 157달러 목표주가를 유지했다. 그는 견조한 2분기 매출, 구독 판매, cRPO 성장을 언급했다. 다만 서비스나우의 매출총이익률은 77.9%로 월가 예상치인 79.2%를 하회했다.

NOW 주식의 목표주가는?

팁랭크스에 따르면 서비스나우의 평균 목표주가는 140.21달러로 현재 수준 대비 46.88%의 상승 여력을 시사한다. NOW 주식은 매수 29건, 보유 2건, 매도 1건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다.