BHP, 남미 구리 광산 확보 나서...룬딘과 손잡고 필로 인수

BHP그룹(NYSE:BHP) 주가가 오늘 하락세를 보이고 있다. BHP와 룬딘마이닝(OTC:LUNMF)은 필로(OTC:FLMMF)의 발행주식 전량을 약 41억 캐나다달러, 즉 주당 33캐나다달러에 공동 인수하기로 합의했다.

이는 필로 주가의 7월 11일 기준 30일 거래량 가중평균 대비 32.2%, 7월 29일 종가 대비 12.2% 프리미엄을 반영한 가격이다. 7월 11일은 인수 관련 소문이 처음 제기된 날이다.

BHP가 이번 거래에 투입할 현금은 약 21억 달러로 예상된다.

인수의 일환으로 BHP와 룬딘마이닝은 필로의 보통주 348만 주를 주당 33캐나다달러에 추가 매입해 총 1억1500만 캐나다달러의 자금을 조달할 예정이다. 이는 필로에 대한 중간 자금 지원을 위한 것이다.

인수가 완료되면 BHP와 룬딘마이닝은 각각 필로와 FDS 프로젝트의 50% 지분을 보유하게 된다.

필로 주주들은 현금이나 룬딘마이닝 주식, 또는 둘의 조합 중 선택할 수 있다. BHP는 약 19억800만 캐나다달러(13억7700만 달러)를 현금으로 지급하고, 룬딘마이닝은 약 8억5900만 캐나다달러를 현금으로, 12억8900만 캐나다달러를 자사 주식으로 제공할 예정이다.

BHP와 룬딘마이닝은 또한 아르헨티나와 칠레의 비쿠냐 지구에 있는 FDS와 호세마리아 프로젝트를 관리하기 위해 50대50 합작법인을 설립할 계획이다. 룬딘마이닝은 호세마리아 프로젝트의 100% 지분을 보유하고 있다.

아울러 BHP는 룬딘마이닝으로부터 호세마리아 프로젝트의 50% 지분을 약 6억9000만 달러에 인수할 예정이며, 이는 조정될 수 있다.

BHP는 모든 종결 조건이 충족되면 2025년 1분기에 거래가 마무리될 것으로 예상하고 있다.

마이크 헨리 BHP 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 매력적인 초기 단계의 구리 프로젝트를 확보하고 상호 보완적인 기술과 경험을 가진 당사자들과 전략적 파트너십을 맺어 장기적인 경제적, 사회적 가치를 창출하려는 BHP의 전략과 일치한다"고 밝혔다.

그는 또 "룬딘마이닝과의 합작투자를 통해 비쿠냐 지구의 개발을 진전시킬 것이며, 이는 향후 수십 년간 아르헨티나 경제에 주요 기여자가 될 잠재력을 가지고 있다. 동시에 룬딘마이닝과의 파트너십을 통해 BHP는 캐나다의 강력한 광업 부문 성장에 계속 투자하게 될 것"이라고 덧붙였다.

BHP는 이달 초 2분기 구리 생산량이 50만4900톤으로 전년 동기 대비 6% 증가했다고 발표했다. 이는 에스콘디다(6% 증가), 남호주 구리(17% 증가), 안타미나(5% 증가)의 성장에 힘입은 결과다.

투자자들은 Exchange Traded Concepts Trust Optica Rare Earths & Critical Materials ETF(NYSE:CRIT)와 VanEck Natural Resources ETF(NYSE:HAP)를 통해 BHP 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: BHP 주가는 화요일 장 전 거래에서 2.47% 하락한 53.65달러를 기록했다.



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