네비우스, MS와 계약 체결 몇주만에 37억달러 자금조달 나서

네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS)은 목요일 주당 92.50달러에 10억달러 규모의 A종 보통주 공모를 실시한다고 발표했다. 공모 종료는 9월 15일로 예정됐다. 인수단에게는 30일간 1억5000만달러 규모의 추가 주식을 매입할 수 있는 옵션이 주어진다.
암스테르담에 본사를 둔 이 회사는 또한 2030년과 2032년 만기로 나뉜 27억5000만달러 규모의 전환사채 발행 가격을 확정했다. 이번 공모를 통해 총 37억달러의 자금을 조달할 것으로 예상된다.
회사는 이 자금을 데이터센터 용량 확대와 안정적인 전력 공급이 가능한 부지 확보, 추가 컴퓨팅 하드웨어 구매에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다.
이번 채권 발행에는 2030년 만기 1.00% 이율과 2032년 만기 2.75% 이율의 채권이 각각 13억7500만달러씩 포함된다. 매입자들에게는 총 4억1250만달러의 추가 채권을 매입할 수 있는 옵션이 주어져 이 증권에 대한 강한 수요를 보여주고 있다..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................