밸런스 전략 vs 개별주식 투자... 해리스와 펠로시 중 누가 더 나은 투자자일까

낸시 펠로시(Nancy Pelosi) 전 하원의장과 카말라 해리스(Kamala Harris) 부통령의 투자 포트폴리오가 서로 다른 것으로 나타났다. 펠로시는 개별 주식을, 해리스는 상장지수펀드(ETF)를 선호하는 것으로 알려졌다.

조 바이든(Joe Biden) 대통령이 2024년 대선 불출마를 선언하면서 해리스가 민주당 대선 후보 선호도 1위에 올랐다. 펠로시를 비롯한 많은 인사들이 해리스를 지지하고 나섰다.

두 사람 모두 민주당 소속 주요 정치인이지만 투자 스타일은 크게 다르다.

펠로시와 그의 남편인 벤처 캐피털리스트 폴 펠로시(Paul Pelosi)는 주로 기술 섹터의 개별 주식과 옵션을 매수하는 것을 선호한다. 반면 해리스와 그의 남편 더그 엠호프(Doug Emhoff)는 뮤추얼펀드와 ETF에 주로 투자하고 있다.

벤징가는 최근 독자들을 대상으로 어떤 투자 스타일이 더 나은지에 대해 설문조사를 실시했다.

벤징가는 "카말라 해리스의 투자 포트폴리오에는 뮤추얼펀드와 S&P 500 종목이 포함돼 있는 반면, 낸시 펠로시 부부는 엔비디아, 애플, 테슬라 같은 주식을 매수했다. 누가 더 나은 투자자라고 생각하는가?"라고 물었다.

결과는 다음과 같다:

· 카말라 해리스: 34%
· 낸시 펠로시: 66%

벤징가의 정부 거래 페이지에 따르면 펠로시는 최근 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), 팔로알토네트웍스(NASDAQ:PANW) 주식을 매수했다.

바론스 보도에 따르면 해리스와 엠호프 부부의 투자 자산과 현금은 재무공개 기준 290만~660만 달러 사이인 것으로 나타났다. 해리스는 25만~50만 달러를 타깃데이트 2030 펀드에 투자했고, 10만~25만 달러를 S&P 펀드와 대형주 성장 펀드에 각각 투자했다.

엠호프는 여러 ETF에 투자했는데, 그중에는 아이셰어스 코어 MSCI EAFE ETF(BATS:IEFA)가 포함돼 있다.

퀴버 퀀트 보고서에 따르면 해리스 부통령과 엠호프의 가장 큰 보유 종목 중 하나는 뱅가드 그로스 ETF(NYSE:VUG)와 뱅가드 밸류 ETF(NYSE:VTV)다. 뱅가드 그로스 ETF는 기술주 비중이 60%에 달한다.

두 정치인의 투자 포트폴리오에서 공통점은 대형주를 선호하고 소형주 비중이 크지 않다는 점이다.

왜 중요한가: 해리스와 엠호프 부부의 순자산은 2024년 대선 경쟁자인 도널드 트럼프(Donald Trump)에 비해 훨씬 적다. 트럼프는 투자와 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(NASDAQ:DJT) 지분 덕분에 억만장자 반열에 올랐다.

벤징가는 "카말라 해리스와 도널드 트럼프의 자산 격차가 해리스를 더 매력적인 후보로 만드는가, 아니면 덜 매력적인 후보로 만드는가?"라고 물었다.

결과는 다음과 같다:

· 더 매력적이다: 32%
· 덜 매력적이다: 4%
· 차이가 없다: 64%

설문 결과 유권자들은 트럼프가 해리스보다 훨씬 더 부유하다는 점에 대해 크게 신경 쓰지 않는 것으로 나타났다. 오히려 더 많은 응답자가 해리스의 상대적으로 낮은 자산 규모가 그를 더 매력적인 후보로 만든다고 답했다.

벤징가는 또한 해리스 부부의 자산이 290만~660만 달러라는 보도에 놀랐는지 물었다.

결과는 다음과 같다:

· 예상보다 많다: 29%
· 예상보다 적다: 34%
· 예상한 수준이다: 37%

설문 결과는 비슷했지만, 응답자의 과반수가 해리스의 자산이 예상과 비슷하거나 그 이하라고 답했다.

최근 몇 년간 정치인들의 투자 내역 공개는 뜨거운 감자였다. 의원들의 주식 및 옵션 거래를 금지해야 한다는 목소리도 나왔다. 해리스가 ETF와 뮤추얼펀드에 상당 부분을 배분한 것은 일부 의원들과 그들의 배우자처럼 개별 주식을 활발히 매매하지 않았다는 걸 보여준다.

해리스와 펠로시는 기술주와 대형주를 선호하고 소형주는 대체로 피한다는 점에서 투자 성향이 비슷할 수 있다.



설문조사는 벤징가가 2024년 7월에 실시했으며, 18세 이상 성인들의 다양한 응답을 포함했다. 설문 참여는 완전히 자발적이었으며, 잠재적 응답자들에게 어떠한 인센티브도 제공되지 않았다. 이 연구는 172명의 성인들의 응답을 반영한다.