MS·구글·메타, AI 확장 본격화... 엔비디아·브로드컴 수혜 전망

엔비디아, 브로드컴, 마이크론테크놀로지의 분기 실적을 보면 인공지능(AI) 열풍이 당분간 식을 기미가 없음을 알 수 있다.

마이크로소프트(MS), 구글 모회사 알파벳, 아마존, 메타 등 대형 클라우드 기업들은 AI 야심을 실현하기 위해 공격적인 투자를 이어가고 있다. 미국과 중국의 핵심 금리 인하도 자본집약적인 이 산업에 추가적인 호재로 작용했다.

MS는 향후 3년간 브라질의 클라우드 및 AI 인프라에 147억 헤알(27억 달러)을 투자하기로 했다. MS의 'ConectAI' 프로그램은 향후 3년 동안 500만 명에게 AI 기술을 교육할 예정이다. MS는 이미 2014년 상파울루주와 2020년 리우데자네이루에 두 개의 애저 리전을 운영 중이다.

이에 앞서 MS는 멕시코의 AI 인프라와 이니셔티브에 3년간 13억 달러를 투자하고 500만 명을 교육하기로 했다. 또한 MS는 블랙록 및 다른 파트너사들과 협력해 300억 달러 규모의 새로운 투자 펀드를 조성해 AI 열풍에 동참하고 있다.

구글은 사우스캐롤라이나주에 33억 달러를 투자해 새로운 데이터센터 2곳을 건설할 계획이다. 로이터 통신이 인용한 사우스캐롤라이나 주지사실에 따르면, 검색엔진 거인의 계획에는 도체스터 카운티에 2개의 새 데이터센터 캠퍼스를 건설하고 버클리 카운티의 기존 데이터센터 캠퍼스를 확장하는 내용이 포함됐다.

알파벳은 도체스터 카운티 시설에 20억 달러를 투자해 잠재적으로 200개의 새로운 운영 일자리를 창출할 예정이다. 로이터에 따르면 회사는 버클리 카운티에도 13억 달러를 배정했다.

업계의 또 다른 긍정적인 소식은 어려움을 겪고 있는 칩메이커 인텔과 미국 정부가 연말까지 85억 달러의 직접 자금 지원을 마무리하려 한다는 보도다.

따라서 인텔이 퀄컴 같은 기업들에게 지분 매각을 모색하는 것은 반독점 문제로 인해 보조금 획득 기회를 방해할 수 있다. 인텔은 이미 비용 절감 조치로 인해 상원의원들의 정밀 조사를 받은 바 있는데, 이는 보조금이 미국 내 추가 일자리 창출을 목표로 하기 때문이다.

반도체 ETF인 VanEck Semiconductor ETF와 iShares Semiconductor ETF는 최근 5일간 5-6% 상승했다.