나스닥·S&P500 선물 하락세... 9월 물가지표 발표 앞두고 테슬라 로보택시 행사 주목

목요일 오전 주요 지수 선물은 9월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 소폭 하락세를 보이고 있다. 트레이더들은 이날 발표될 9월 CPI와 주간 실업보험 청구건수 데이터를 주시하고 있다. 두 지표 모두 금리 정책에 영향을 줄 수 있는 중요한 경제지표다. 시장은 물가상승률이 지속적으로 둔화되고 있다는 점을 확인할 것으로 예상하고 있으며, 실업보험 청구건수는 최근 소폭 증가했을 것으로 보고 있다.

중국 정부가 자국 증시 부양책을 발표하면서 중국 본토와 홍콩 증시가 상승했다. 국제 유가와 금 가격은 약세를 보이고 있지만 채권 금리는 소폭 상승했다. 시장 참가자들은 허리케인 밀턴의 여파와 중동의 긴장 고조 상황에도 주목하고 있다.

목요일 미국 선물시장에서 나스닥100 선물은 0.15%, S&P500 선물은 0.12%, 다우존스 선물은 0.09%, 러셀2000 선물은 0.24% 하락했다.

장 시작 전 SPDR S&P500 ETF(티커:SPY)는 0.13% 하락한 576.41달러, 인베스코 QQQ ETF(티커:QQQ)는 0.16% 하락한 492.35달러에 거래되고 있다.

전날 IT, 금융, 산업재, 헬스케어 업종의 강세에 힘입어 다우존스 산업평균지수와 S&P500 지수는 사상 최고치를 경신했다. S&P500 지수는 장중 최고치도 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 상승해 7월 16일 이후 최고 수준으로 마감했다.

시장은 플로리다에 상륙한 허리케인 밀턴의 위협을 대체로 무시했으며, 연준 인사들의 발언과 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 얻은 정보를 소화했다. S&P500 업종별로는 통신서비스와 유틸리티 업종만이 약세를 보였다.

모건스탠리의 전략가는 수요일 두 대선 후보의 잠재적 무역 정책이 미칠 영향에 대해 언급했다. 모건스탠리 웰스매니지먼트의 정책 책임자인 모니카 게라는 "무역 정책은 대선 결과에 가장 민감할 수 있는 정책 영역 중 하나"라고 말했다.

그는 관세가 경제에 미치는 영향이 광범위할 수 있어 소비자에게 압박을 가하고 성장, 인플레이션, 주식시장 성과에 영향을 줄 수 있다고 지적했다. 카말라 해리스 부통령의 무역 정책은 조 바이든 대통령의 정책을 이어갈 것으로 보이지만 여전히 불투명해 투자자들에게 불확실성을 주고 있다고 분석했다. 반면 공화당 후보인 도널드 트럼프의 제안에는 중국에 대한 관세 인상과 보편적 관세가 포함돼 있어 생산성과 성장에 압박을 가하고 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있다고 설명했다.

이 전략가는 투자자들에게 관세의 영향을 완화하기 위해 필수소비재, 헬스케어, 유틸리티와 같은 방어적 섹터와 함께 해외 생산 의존도가 낮은 일부 소매업체들을 고려해볼 것을 권고했다.

오늘의 주요 경제지표 일정은 다음과 같다:

- 노동부는 오전 8시 30분(미 동부시간)에 주간 실업보험 청구건수를 발표할 예정이다. 이코노미스트들은 10월 5일 기준 실업보험 청구건수가 전주의 22만 5000건에서 23만 건으로 증가할 것으로 예상하고 있다.

- 9월 CPI 보고서는 오전 8시 30분에 발표된다. 전문가들은 전월 대비 0.1% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 8월의 0.2% 상승에서 둔화된 수치다. 연간 CPI 상승률은 2.5%에서 2.3%로 둔화될 것으로 전망된다. 9월 근원 CPI의 월간 및 연간 상승률은 각각 0.2%와 3.2%로 예상되며, 이는 8월의 0.3%와 3.2%에 비해 소폭 둔화된 수준이다.

- 연준 인사들의 연설 일정은 다음과 같다:
- 리사 쿡 연준 이사: 오전 9시 15분
- 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재(TV 인터뷰): 오전 10시
- 톰 바킨 리치몬드 연준 총재: 오전 10시 30분
- 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재: 오전 11시

- 재무부는 오전 11시 30분에 4주 및 8주 만기 단기 국채 경매를, 오후 1시에 30년 만기 장기 국채 경매를 실시할 예정이다.

주목할 만한 개별 종목 소식은 다음과 같다:

- GXO 로지스틱스(티커:GXO)는 블룸버그의 보도로 장 전 6% 가량 상승했다. 회사가 잠재적 매각을 검토 중이라는 소식이 전해졌다.

- 10x 제노믹스(티커:TXG)는 사전 실적 발표 이후 21% 이상 급락했다.

- 테슬라(티커:TSLA)는 로보택시 행사를 앞두고 1% 이상 상승했다.

- 델타항공(티커:DAL), 도미노피자(티커:DPZ), 틸레이 브랜즈(티커:TLRY) 등이 장 시작 전 실적을 발표할 예정이다.

국제 유가는 물가지표 발표를 앞두고 큰 폭으로 상승했으며, 금 가격은 소폭 상승했다. 비트코인은 지난 24시간 동안 2% 가까이 하락해 61,000달러 아래로 내려갔다. 10년물 미 국채 금리는 1.5bp 상승한 4.082%를 기록 중이다.

대부분의 아시아 주요 증시는 월가의 전날 상승세에 힘입어 강세로 마감했다. 중국과 홍콩 증시는 인민은행의 새로운 부양책 발표 소식에 큰 폭으로 상승했다.

반면 유럽 증시는 장 초반 하락세를 보이고 있다.