팔란티어發 모멘텀株 수익률 사상 최고치 경신

모멘텀 투자자들이 10년래 최고의 수익률을 기록하고 있다. 모멘텀 전략의 대표 펀드가 미국 시장 대비 사상 최대 격차의 수익률을 기록 중인 가운데, 팔란티어 테크놀로지스를 필두로 한 소수 종목들이 수익률을 견인하고 있다.

모멘텀 전략, S&P500 압도
아이쉐어즈 MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF는 연초 이후 6월까지 11.4% 상승했다. 같은 기간 S&P500 ETF는 2% 상승에 그쳤다.
이는 MTUM이 출시된 2013년 이후 6개월 기준 최대 격차인 9%포인트의 초과 수익률이다.
미중 무역갈등과 금리 불확실성으로 전반적인 시장이 둔화된 가운데, 절대 수익률은 AI 랠리로 모멘텀 주식이 25% 급등했던 2024년 상반기에는 미치지 못했지만 상대 수익률 격차는 더 확대됐다.
MTUM은 최근 강한 가격 모멘텀을 보이는 미국 대형주와 중형주에 투자하며, 6개월마다 리더십 종목의 비중을 확대하고 부진 종목을 줄이는 방식으로 포트폴리오를 조정한다.
2025년 들어 이러한 모멘텀 투자 전략이 뚜렷한............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................