알리바바, AI·클라우드 투자 위해 15억달러 규모 무이표채 발행

알리바바그룹홀딩(NYSE:BABA)(OTC:BABAF)이 인공지능(AI)과 클라우드 사업 확장을 위해 120억2300만 홍콩달러(약 15억달러) 규모의 2032년 만기 무이표 교환사채를 발행한다고 발표했다.
주요 내용
이번 채권은 목요일 가격이 결정됐으며, 알리바바가 약 64%의 지분을 보유한 연결 자회사인 알리바바헬스인포메이션테크놀로지(OTC:ALBBY)의 주식과 교환할 수 있다. 발행은 통상적인 종결 조건에 따라 7월 9일 완료될 예정이다.
채권 보유자는 액면가 100만 홍콩달러당 약 16만513.6주의 알리바바헬스 주식으로 교환할 수 있다. 이는 주당 6.23홍콩달러의 초기 교환가격으로, 동시 진행된 델타 배치에서의 주당 4.21홍콩달러 대비 48% 프리미엄이다.
전량 교환될 경우 이 채권은 5월 31일 기준 알리바바헬스 발행주식의 최대 12%를 차지하게 된다. 교환가격은 통상적인 조정과 희석방지 조항의 적용을 받는다.
알리바바는 인수수수료와 예상 비용을 제외하고 약 119억 홍콩달러(....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................