일라이 릴리 비만치료제 오포글립론, 체중감량 12% 기록...노보 노디스크에 열세

일라이 릴리(NYSE:LLY)가 경구용 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 작용제인 오포글립론의 3상 임상시험(ATTAIN-1) 결과를 발표한 후 주가가 급락했다.

이번 임상시험에는 당뇨병이 없는 3,000명 이상의 체중 관련 질환을 가진 비만 환자들이 참여했다.

72주 후, 오포글립론의 세 가지 용량 모두 위약 대비 1차 평가지표와 모든 주요 2차 평가지표를 달성했다.

1차 평가지표에서 오포글립론 36mg은 위약군의 0.9%(2.2파운드) 대비 평균 12.4%(27.3파운드)의 체중 감소를 보였다. CNBC에 따르면 월가의 기대치는 약 15% 수준이었다.

최고 용량 투여 그룹에서 59.6%의 참가자가 체중의 10% 이상을 감량했으며, 39.6%는 15% 이상 감량했다.

비교 대상인 노보 노디스크(NYSE:NVO)의 경구용 세마글루타이드 25mg은 68주 후 위약군의 2.7% 대비 16.6%의 체중 감량을 달성했다.

카그리세마의 경우 한 연구에서 68주 후 22.7%, 다른 연구에서 15.7%의 체중 감량을 기록했다.

일라이 릴리는 오포글립론이 모든 용량에서 비HDL 콜레스테롤, 중성지방, 수축기 혈압 등 심혈관 위험 지표의 감소와도 연관이 있다고 밝혔다.

사전 지정된 탐색적 분석에서 최고 용량의 오포글립론은 고감도 C-반응성 단백질(hsCRP) 수치를 47.7% 감소시켰다.

가장 흔한 부작용은 위장관 관련 증상이었으며, 대체로 경증에서 중등도 수준이었다고 회사는 목요일 성명을 통해 밝혔다.

36mg 투여군에서 약 10.3%의 환자가 부작용으로 치료를 중단했으며, 위약군에서는 2.6%였다. 전체 치료 중단율은 오포글립론 6mg에서 21.9%, 12mg에서 22.5%, 36mg에서 24.4%였으며, 위약군은 29.9%였다.

일라이 릴리는 연말까지 오포글립론을 글로벌 규제 당국에 제출할 계획이며, 출시 시 예상되는 수요를 충족하기 위해 상당한 투자를 진행하고 있다고 밝혔다.

2분기 실적

일라이 릴리는 목요일 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표하고 2025년 가이던스를 상향 조정했다.

미국 제약 대기업은 2분기 매출이 전년 대비 38% 증가한 155.6억 달러를 기록해 시장 예상치 143.9억 달러를 상회했다. 이는 42%의 판매량 증가에 기인하며, 판매가격 하락으로 인한 6% 감소 효과가 일부 상쇄됐다.

주요 제품 매출은 젭바운드와 마운자로가 주도하며 104억 달러를 기록했다.

조정 주당순이익은 전년 동기 3.92달러에서 6.31달러로 증가해 시장 예상치 5.53달러를 상회했다.

2분기 마운자로의 전 세계 매출은 68% 증가한 52억 달러였다. 미국 내 매출은 판매가격 하락에도 불구하고 강한 수요에 힘입어 37% 증가한 33억 달러를 기록했다.

미국 외 지역 매출은 신규 시장 진출을 포함한 판매량 증가로 전년 동기 6.77억 달러에서 19억 달러로 증가했다.

젭바운드의 미국 내 매출은 판매가격 하락에도 불구하고 수요 증가에 힘입어 172% 증가한 33.8억 달러를 기록했다.

유방암 치료제 버제니오의 매출은 판매량 증가로 12% 증가한 14.9억 달러를 기록했다.

가이던스

일라이 릴리는 2025 회계연도 매출 가이던스를 580억-610억 달러에서 600억-620억 달러로 상향 조정했다. 이는 시장 예상치 594.5억 달러를 상회하는 수준이다.

비만치료제 제조사는 2025년 조정 주당순이익 가이던스도 20.78-22.28달러에서 21.75-23.00달러로 상향 조정했다. 시장 예상치는 21.59달러다.

주가 동향: LLY 주식은 목요일 장 전 거래에서 7.04% 하락한 693.85달러에 거래되고 있다.