7월 CPI 예상치 하회에 S&P500·나스닥 선물 상승...AST스페이스모바일·빅베어AI·인텔 주목

미국 증시 선물이 전일 하락에서 반등했다. 주요 지수 선물은 하락세를 보였다.

미 노동통계국은 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.2% 상승했다고 발표했다. 6월 상승률은 0.3%였다.

전년 동기 대비로는 시장 예상치 2.9%를 하회한 2.7% 상승했다.

도널드 트럼프 대통령은 중국에 대한 고율 관세 유예를 90일 연장하는 행정명령에 서명했다. 이에 따라 현행 10% 상호 관세는 2025년 11월 10일까지 유지된다.

한편 중국 당국은 보안상의 이유로 자국 기업들에게 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 H20 칩 사용을 피하도록 지시했다.

10년물 국채 금리는 4.28%, 2년물 금리는 3.77%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 툴에 따르면 시장은 9월 17일 연준 회의에서 84.4% 확률로 금리 인하를 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 장전 거래에서 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.42% 상승한 638.57달러, QQQ는 0.540% 상승한 575.96달러를 기록했다.

전일 시황

에너지, 정보기술, 부동산 업종이 가장 큰 폭의 하락세를 보인 반면, 필수소비재와 임의소비재 업종은 전반적인 시장 흐름과 달리 상승 마감했다.

미국 증시는 주요 물가지표 발표를 앞두고 하락 마감했다.

주요 지수는 지난주 상승세를 기록했다. 다우지수는 약 1.4%, S&P 500 지수는 2.4% 상승했다. 나스닥은 주간 3.9% 상승했다.

이번 주 후반에는 알래스카에서 열리는 도널드 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 고위급 회담에 관심이 집중될 전망이다.

먼데이닷컴(NASDAQ:MNDY)은 2분기 실적 발표 후 약 30% 하락했다. 인터내셔널 머니 익스프레스(NASDAQ:IMXI)는 웨스턴 유니온이 5억 달러에 인터멕스 인수를 발표한 후 60% 이상 급등했다.

다우존스 지수는 201포인트(0.45%) 하락한 43,975.09에 마감했고, S&P 500 지수는 0.25% 하락한 6,373.45를 기록했다. 나스닥 종합지수는 0.30% 하락한 21,385.40, 소형주 지수인 러셀 2000은 0.086% 하락한 2,216.51에 마감했다.

전문가 분석

LPL 파이낸셜의 제프 부흐빈더 수석 주식 전략가는 "주식시장의 상승세와 낮은 변동성은 시장이 관세를 잘 소화하고 있음을 보여준다"고 분석했다.

그는 "시장의 안정성을 보여주는 또 다른 지표는 관세 위험이 가장 높은 종목들과 가장 낮은 종목들의 상대적 성과 분석"이라고 설명했다.

"골드만삭스가 만든 관세 면역 종목 바스켓과 관세 위험 종목 바스켓을 비교해보면, 다소 직관에 반하지만 4월 2일 '해방의 날' 관세 발표 이후 관세 위험이 높은 종목들의 성과가 훨씬 더 좋았다"고 덧붙였다.

보고서는 전문가들이 급격한 관세 인상에도 주식시장이 잘 버티고 있는 것에 놀랐다고 전했다. 4월 초 관세 공포로 인한 시장 저점 이후 S&P 500 지수는 28% 이상 상승했다. 이러한 상승세의 주요 원인으로 다음을 꼽았다:

• 기업들의 재고 소진으로 관세 효과 지연
• 소비자와 기업의 관세 시행 전 선구매
• 일시 중단과 면제로 인한 효과 지연 또는 완화
• USMCA 무역협정으로 캐나다와 멕시코 보호
• 일부 교역 상대국의 관세 부담
• 일부 기업의 생산 이전
• 관세 부담 감소를 위한 제품 대체
• 환적을 통한 고율 관세 회피
• 7월 1일 기준 실효 관세율이 약 9%에 불과(출처: 스트라테가스 리서치). 추가 관세 비용 예상

한편 카슨 리서치의 라이언 데트릭 수석 시장 전략가는 X 포스팅을 통해 "AI가 미국 경제가 침체에 빠지지 않은 진짜 이유"라고 밝혔다.

그는 "빅테크 기업들이 주도하는 AI 지출이 소비자를 제치고 미국 GDP 성장의 최대 동력이 됐다"며 "AI가 없었다면 성장률이 제로에 가까웠을 것"이라고 설명했다.

경제지표 일정

화요일 주목할 경제지표는 다음과 같다:

• NFIB 소기업 낙관지수는 7월 100.3으로 5개월 만에 최고치 기록
• 7월 CPI는 전월 대비 0.2% 상승, 전년 대비 상승률은 시장 예상 2.9% 하회한 2.7% 기록

주목할 종목

• AST스페이스모바일(NASDAQ:ASTS)은 실적이 예상을 하회했음에도 11.28% 상승. 2026년까지 45-60개 위성 발사 계획과 15억 달러의 현금 보유, 미 정부와 8개 계약 진행 중이라고 발표
• 빅베어AI(NYSE:BBAI)는 주당 71센트 손실을 기록해 예상 손실 6센트를 크게 하회하며 27.93% 급락. 분기 매출은 3,247만 달러로 예상치 4,117만 달러 하회
• 틸레이(NASDAQ:TLRY)는 대마초 분류 변경에 대한 연방정부의 잠재적 변화 소식에 13.04% 급등
• 인텔(NASDAQ:INTC)은 CEO와 트럼프 대통령의 회동 소식에 3.05% 상승
• 제보(NASDAQ:GEVO)는 2분기 순이익 210만 달러, 조정 EBITDA 1,700만 달러의 흑자를 기록하며 43.20% 급등
• 카디널헬스(NYSE:CAH)는 실적 발표를 앞두고 장전 1.30% 상승. 애널리스트들은 주당 순이익 2.04달러, 매출 609억 달러를 예상
• 씨(NYSE:SE)는 실적 발표를 앞두고 0.84% 하락. 애널리스트들은 주당 순이익 74센트, 매출 49.8억 달러를 전망
• H&R블록(NYSE:HRB)은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 0.28% 상승. 애널리스트들은 주당 순이익 2.83달러, 매출 10.7억 달러를 예상
• 집리크루터(NYSE:ZIP)는 2분기 실적이 예상을 상회하고 3분기 매출 가이던스가 예상치를 상회하며 11.49% 급등
• 아처 에비에이션(NYSE:ACHR)은 2분기 주당 36센트 손실을 기록해 예상 손실 26센트를 하회하며 10.38% 하락

원자재·금·글로벌 증시

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.05% 상승한 배럴당 63.99달러에 거래됐다.

금 현물은 0.14% 상승한 온스당 3,347.58달러에 거래됐다. 최근 최고가는 3,500.33달러였다. 달러 인덱스는 98.5230 수준에서 보합세를 보였다.

아시아 증시는 한국 코스피와 인도 센섹스를 제외하고 대부분 상승했다. 호주 ASX 200, 중국 CSI 300, 홍콩 항셍, 일본 닛케이 225 지수가 상승했다. 유럽 증시는 혼조세로 거래를 시작했다.