일라이 릴리·노보 노디스크, 비만치료제 알약 가격 기대 이하 데이터로 프리미엄 가격 책정 난항

일라이 릴리(NYSE:LLY)와 노보 노디스크(NYSE:NVO)가 내년 미국에서 새로운 비만치료제 알약을 기존 주사제와 비슷한 가격에 출시할 것으로 예상된다. 이는 신규 치료제에 더 높은 가격을 책정하는 업계 관행과는 다른 행보다.

노보 노디스크는 현재 유일하게 승인된 경구용 GLP-1 약물인 라이벨서스로 시장을 선도하고 있다.

이러한 움직임은 체중감량 약물을 더 저렴하게 공급하라는 정치권과 대중의 압박이 거세지는 가운데 나왔다.

로이터 통신에 따르면 두 회사 모두 미국 규제 당국의 승인이 아직 남아있어 일일 경구용 약물의 가격을 공개하지 않았다. 노보 노디스크는 올해 말 승인을 기대하고 있으며, 일라이 릴리는 2026년 8월 출시를 목표로 하고 있다.

최근 일라이 릴리가 공개한 경구용 약물 오포글립론의 데이터는 예상치인 15%에 못 미치는 평균 12% 체중 감량을 보여 투자자들을 실망시켰다.

오늘 초 바이킹 테라퓨틱스(NASDAQ:VKTX)도 VK2735 알약의 2상 임상시험 결과를 발표했으나 투자자들의 관심을 끌지 못했다.

공급 요인

가격 책정에 있어 공급이 핵심이 될 전망이다. 2023-24년 주사형 GLP-1 제품의 품귀 현상으로 저가 복합제품에 대한 수요가 증가했다.

로이터는 애널리스트들을 인용해 경구용 약물은 더 많은 활성 성분이 필요하기 때문에 수요가 더 높을 수 있다고 전했다. 예를 들어 노보의 알약은 고용량 위고비 주사제보다 주당 약 75배 더 많은 성분이 필요하다. 노보는 세마글루타이드 생산을 확대하기 위해 수십억 달러를 투자했으며 출시 제약이 없을 것으로 예상하고 있다. 일라이 릴리는 이미 오포글립론 8억850만 달러어치를 출시 전에 비축해 놓았다.

체중감량 알약 개발 중인 다른 기업들

리듬 파마슈티컬스(NASDAQ:RYTM)는 7월에 후천성 시상하부 비만 환자를 대상으로 한 경구용 멜라노코르틴-4 수용체 작용제 비바멜라곤의 2상 임상시험 결과를 발표했다.

600mg 투여군(n=8)에서 9.3% 감소(p값=0.0004), 400mg 투여군(n=7)에서 7.7% 감소(p값=0.0002)를 보였다.

화이자(NYSE:PFE)는 4월에 간독성 문제로 만성 체중 관리용 경구용 GLP-1 수용체 작용제 다누글립론의 개발을 중단했다.

로슈(OTC:RHHBY)는 CT-966을 개발 중이다. 지난해 공개된 초기 데이터에서 4주 만에 평균 6.1%의 체중 감소를 보였다.

스트럭처 테라퓨틱스(NASDAQ:GPCR)는 작년에 알레니글립론의 2a상 연구에서 12주 비만 데이터를 공개했다.

2a상 비만 연구에서 GSBR-1290은 12주 만에 위약 대비 임상적으로 의미 있고 통계적으로 유의한 평균 6.2%의 체중 감소를 보였다.

2b상 ACCESS와 2상 ACCESS II 연구의 36주 데이터는 2025년 4분기에 발표될 예정이다.

머크(NYSE:MRK)는 한소 파마와 협력하여 전임상 단계의 경구용 저분자 GLP-1 수용체 작용제 HS-10535를 개발하고 있다.

아스트라제네카(NASDAQ:AZN)와 에코진은 2024년 11월 체중 감량을 위한 경구용 약물 후보 ECC5004의 초기 데이터를 발표했다.